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Arbeitsabläufe Mitgliedschaft-Maske

Übersicht Arbeitsabläufe

1. Daten der Mitgliedschaft ändern
2. Person eingeben, von der Mitglied geworben wurde
   • Werber hinterlegen
   • Werber entfernen
   • Daten des Werbers aufrufen
3. Aktenzeichen vergeben
4. Stammberatungsort/-berater zuordnen
5. Angaben zum Vorverein hinterlegen
6. Memo zur Mitgliedschaft hinterlegen
7. Personen zur Mitgliedschaft zuordnen
8. zugeordnete Personen entfernen
9. Archiv-Stopp setzen/entfernen
10. Verarbeitungssperre setzen/entfernen
11. Sperre Online-Termine setzen/entfernen
12. Sperre Onlinezugang setzen/entfernen
    
13. Mitgliedschaft kennzeichnen/Kennzeichner entfernen 
14. Ausweis drucken
    • Variante 1: über Drucken-Button 
    • Variante 2: über PDF öffnen-Button 
15. Datum des Eintritts ändern
16. Mitgliedschaft beenden
17. Kündigung zurücknehmen
18. Archivierung rückgängig machen
19. RSV beenden
20. RSV anlegen
21. P zu H

1. Daten der Mitgliedschaft ändern

  Ausschließlich weiß hinterlegte Felder sind mit dem folgenden Arbeitsablauf editierbar.

1. gewünschte Daten eingeben
2. Speichern - Button betätigen

_{nach oben}

2. Person, von der Mitglied geworben wurde

Werber hinterlegen:

1. ... - Button rechts neben Geworben von betätigen
2. Eingabe-Maske öffnet sich
   
3. Name oder MG-Nr. der Person eingeben, die Mitglied geworben hat
4. Suchen - Button betätigen
5. Suchergebnisse werden angezeigt

6. gewünschte Person anklicken (Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt)
   

   Über den Erfassen - Button können die Daten einer Person, die noch nicht in MIA hinterlegt ist, erfasst werden.

   Die in der Administration hinterlegte Werbeprämie (Administration -> Systemeinstellungen -> Mitgliedererfassung -> Parameter "gBetragPraemie") wird bei der Mitgliedererfassung automatisch ins Konto der zugeordneten Person gebucht.

   Achtung!: Eine nachträgliche (also nach der Mitgliedererfassung) Erfassung der werbenden Person, führt NICHT zu einer automatischen Verbuchung der Prämie im Konto der werbenden Person und muss dann ggf. manuell erfasst werden.

    

   Über den Bearbeiten - Button können die Daten der Werbenden Person vor dem Übernehmen noch bearbeitet werden.
   Alle in der Bearbeiten-Maske vorgenommenen Änderungen:

   • müssen mit dem Betätigen des Speichern - Buttons abgeschlossen werden
   • werden mit dem Speichern automatisch in die Maske Werbende Person aufnehmen übernommen.

   
   
   

7. Übernehmen - Button anklicken
8. Person, die MG geworben hat ist nun in Mitgliedschaft-Maske hinterlegt
   

Werber entfernen:

1. x - Button rechts neben dem Feld Geworben von betätigen
   
   
   

2. Werber wird direkt entfernt

   ACHTUNG: Es erfolgt keine Sicherheitsabfrage vor Löschung!

Daten des Werbers aufrufen:

1. >> - Button rechts neben dem Feld Geworben von betätigen
   
   
   
2. Weiterleitung zum Datensatz des Werbers erfolgt

_{nach oben}

3. Aktenzeichen vergeben

1. Aktenzeichen eingeben
2. Spechern - Button betätigen

_{nach oben}

4. Stammberatungsort/-berater zuordnen

  Angaben in diesen Feldern sind jederzeit auch nachträglich änderbar.

1. mit Anklicken des   - Buttons Auswahl der Beratungsstandorte bzw. Berater öffnen

2. gewünschten Stammberatungsort bzw. Stammberater für Mitglied durch Anklicken auswählen

3. Speichern - Button betätigen
   
   

   Hier auswählbare Beratungsstandorte bzw. Berater müssen zunächst in der Administration hinterlegt werden. Alle Vereine können beliebig viele Beratungsstandorte bzw. Berater hinterlegen.

   Beratungsstandorte: Administration - Anwendung - Standorte

   Berater: Administration - Mitarbeiter/Nutzer - Erfassen

_{nach oben}

5. Angaben zum Vorverein hinterlegen

  Hier wird bei einer Ummeldung vermerkt, von welchem Verein das Mitglied übernommen wurde und bis wann es dort über den Verein ggfs. rechtsschutzversichert ist. _{siehe auch Vorschlag Verwaltungsablauf Ummeldung}

1. Namen des Vereins eingeben, von dem das Mitglied übernommen wurde
2. Datum eingeben, bis zu dem das Mitglied über den Vorverein rechtsschutzversichert ist
3. Speichern - Button betätigen

_{nach oben}

6. Memo zur Mitgliedschaft hinterlegen 

 Hier hinterlegte Informationen zur Mitgliedschaft werden in der Info-Maske im dortigen Memofeld des Bereiches Daten zur Hauptmitgliedschaft  angezeigt und ist somit nach Aufrufen der Mitgliedsdaten stets schnell einsehbar.

1. ... - Button rechts neben Memofeld anklicken

2. Eingabe-Maske für Memofeld öffnet sich

   Beim Öffnen wird systemseitig automatisch das aktuelle Tagesdatum und der Name des Bearbeiters hinterlegt.

   Beispiel-Screenshot:

   

   
   

3. Memotext eingeben
    Es sollte darauf geachtet werden, lediglich sachliche Informationen zum Mitglied einzutragen!
   
   
4. mit Anklicken des Übernehmen - Buttons betätigen

_{nach oben}

7. Personen zur Mitgliedschaft zuordnen

  Personen können hier einer Mitgliedschaft als Partner-Mitglied oder als zusätzliche Person (z. B. Kontakt, bevollmächtigte Person) zugeordnet werden.

1. Person zuordnen - Button anklicken
2. Eingabe-Maske öffnet sich
   
3. Namen der zuzuordnenden Person eingeben
4. Prüfen - Button anklicken
     Es wird geprüft, ob die Person bereits in MIA hinterlegt ist.
   

  Ab Arbeitsschritt 5. bitte je nach Variante weiter verfahren!

Variante 1: Person ist noch nicht in MIA erfasst:

  5. Name und Vorname werden automatisch in die unten stehenden Felder übernommen

  6. Art der Zuordnung per Klick festlegen (Partnermitglied oder zusätzl. Person)
        - ausgewählt,    - nicht ausgewählt

  7. restliche Daten einfügen (Anrede, Titel, Geburtsdatum)

  8. Datum des Eintritts auswählen

  9. Häkchen bei RSV ggfs. entfernen
        Das Häkchen darf nur dann gesetzt bleiben, wenn die zugeordnete Person rechtsschutzrelevant ist.

10. mit  Übernehmen bestätigen

Variante 2: Person ist bereits in MIA erfasst:

  5. Liste auswählbarer Personen wird angezeigt

  6. gewünschte Person auswählen (Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt)
     

  7. Person übernehmen - Button anklicken
        Falls die zuzuordnende Person nicht in der Liste aufgeführt wird, kann diese über den Button "Neue Person erfassen" erfasst werden.   _{siehe auch Variante 1 ab Arbeitsschritt 5} 

  8. Art der Zuordnung per Klick festlegen (Partnermitglied oder zusätzl. Person)
        - ausgewählt,    - nicht ausgewählt

  9. Datum des Eintritts auswählen

10. Häkchen bei RSV ggfs. entfernen
        Das Häkchen darf nur dann gesetzt bleiben, wenn die zugeordnete Person rechtsschutzrelevant ist.

11. mit   "Übernehmen" bestätigen

_{nach oben}

8. zugeordnete Person entfernen

1. zu löschende Person auswählen (Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt)
   
2. Person erfassen - Button anklicken
3. Lösch-Maske öffnet sich
4. Datum der Beendigung der Zuordnung im Datumsfeld neben Austritt eingeben
   
5. mit  "Übernehmen" bestätigen

_{nach oben}

9. Archiv-Stopp setzen/entfernen

  Mit Archiv-Stopp markierte Mitgliedschaften sind vom Archivlauf ausgenommen.

Archiv-Stopp setzen:

1. Häkchen in Checkbox "Archiv-Stopp" über Anklicken setzen
   
2. Button "Speichern" betätigen

Archiv-Stopp entfernen:

1. Häkchen in Checkbox Archiv-Stopp über Anklicken entfernen
   
2.  Button "Speichern" betätigen
   
   
   

_{nach oben}

10. Verarbeitungssperre setzen/entfernen

  Mit Verarbeitungssperre markierte Mitgliedschaften sind von sämtlichen automatisierten Abläufen in MIA (z. B. Sollstellung, Rechnungslauf, Mahnlauf etc.) ausgenommen.

Verarbeitungssperre setzen:

1. Häkchen in Checkbox "Verarbeitungssperre" über Anklicken setzen
   
2.  Button "Speichern" betätigen

Verarbeitungssperre entfernen:

1. Häkchen in Checkbox "Verarbeitungssperre" über Anklicken entfernen
   
2.  Button "Speichern" betätigen

_{nach oben}

11. Sperre Online-Termine setzen/entfernen

  weitere Informationen siehe Beschreibung Mitgliedschaft-Maske > sonstige Funktionen > Sperre Online-Termine

Sperre Online-Termine setzen:

1. Häkchen in Checkbox "Sperre Online-Termine" über Anklicken setzen
   
2.  Button "Speichern" betätigen

Sperre Online-Termine entfernen:

1. Häkchen in Checkbox "Sperre Online-Termine" über Anklicken entfernen
   
2.  Button "Speichern" betätigen

_{nach oben}

12. Sperre Onlinezugang setzen/entfernen

  weitere Informationen siehe Beschreibung Mitgliedschaft-Maske > sonstige Funktionen > Sperre Onlinezugang

Sperre Onlinezugang setzen:

1. Häkchen in Checkbox "Sperre Onlinezugang" über Anklicken setzen
   
2.  Button "Speichern" betätigen

Sperre Onlinezugang entfernen:

1. Häkchen in Checkbox "Sperre Onlinezugang" über Anklicken entfernen
   
   
   
2.  Button "Speichern" betätigen

_{nach oben}

13. Mitgliedschaft kennzeichnen/Kennzeichner entfernen

1. Mitgliedschaft kennzeichnen:
   • Button "Kennzeichner..." betätigen (rechts in der Maske)
   • gewünschtes Symbol aus der Tabelle Verfügbare Kennzeichner zur Mitgliedschaft (rechts) auswählen
     (ausgewähltes Objekt ist blau hinterlegt)
   • ausgewählten Kennzeichner mit Anklicken des  > - Buttons der Mitgliedschaft zuordnen
   • mit Anklicken des Buttons "Zurück" in die Mitgliedschaft-Maske zurückkehren
   • der gewählte Kennzeichner wird wie folgt angezeigt:
     1. Info-Maske: unterhalb des Memofeldes im Bereich Daten zur Hauptmitgliedschaft
     2. Mitgliedschaft-Maske: unterhalb des  - Feldes im oberen rechten Bereich
        
        
2. Kennzeichner entfernen:
   • Button "Kennzeichner..." betätigen (rechts in der Maske)
   • gewünschtes Symbol aus der Tabelle Zugeordnete Kennzeichner zur Mitgliedschaft (links) auswählen
     (ausgewähltes Objekt ist blau hinterlegt)
   • mit Anklicken des  > - Buttons ausgewählten Kennzeichner für Mitgliedschaft entfernen
   • mit Anklicken des Buttons "Zurück" in die Mitgliedschaft-Maske zurückkehren
   • der Kennzeichner ist nun gelöscht und wird nicht mehr angezeigt

_{nach oben}

14. Ausweis drucken

• Variante 1: über Drucken-Button 
• Variante 2: über PDF öffnen-Button 

Variante 1: über Button "Drucken"

1. Button "Ausweis drucken" anklicken
   
   
2. Fenster Ausweis drucken öffnet sich
   
   
   

3. Auswahl der zu verwendenden Vorlage ggfs. anpassen

   • Die Vorlage für den Ausweis muss zunächst vom Verein in der Administration in MIA unter Anwendung > Vorlagen als Vorlage hinterlegt werden.
      Die Ausweis-Vorlage kann an die Bedürfnisse des jeweiligen Vereins angepasst werden.
     
     

   • Der zu verwendende Drucker muss von den technischen Mitarbeitern zunächst in MIA eingebunden werden, bevor dieser benutzt werden kann.

   
   
   

4. über Anklicken des   - Buttons im Auswahlfeld Drucker Liste auswählbarer Drucker anzeigen lassen
   
   
5. gewünschten Drucker durch Anklicken auswählen
   
   
6. über Anklicken des  Buttons "Drucken" Druck auslösen
   

_{nach oben}

Variante 2: über Button "PDF öffnen"

1. Button "Ausweis drucken" anklicken
   
   
2. Fenster Ausweis drucken öffnet sich
   
   
   

3. Auswahl der zu verwendenden Vorlage ggfs. anpassen

   • Hier auswählbare Vorlagen müssen zunächst vom Verein in der Administration in MIA unter Anwendung > Vorlagen als Vorlage erstellt werden.
      Die Ausweis-Vorlage kann an die Bedürfnisse des jeweiligen Vereins angepasst werden.
     
     

   • Der zu verwendende Drucker muss von den technischen Mitarbeitern zunächst in MIA eingebunden werden, bevor dieser benutzt werden kann.

   
   
   

4. Button  "PDF öffnen" anklicken
   
   
   

5. Datei wird im PDF-Format je nach Browser automatisch geöffnet oder muss geöffnet werden
   
   

6. über die Druckfunktion des Browsers ausdrucken

_{nach oben}

15. Datum des Eintritts ändern

1. Button "Eintritt ändern" anklicken
2. Änderungsmaske öffnet sich
   
3. korrektes Eintrittsdatum in Datumsfeld einfügen
   
4. mit Anklicken des Buttons  "Ausführen" Änderung übernehmen

_{nach oben}

16. Mitgliedschaft beenden

1. Button "Mitgl. beenden" betätigen (rechts in der Mitgliedschaft-Maske)
   
   

2. Maske Mitgliedschaft beenden öffnet sich
   
   
   
   

3. im Feld Kündigungsdatum Datum der Kündigung eingeben (z. B. Posteingangsdatum der Kündigung)

   Dieses Feld ist automatisch mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt und muss ggfs. geändert werden.

    

    

4. im Feld Mitgliedschaftsende Datum eingeben, zu dem die Mitgliedschaft enden soll

   Dieses Feld ist automatisch mit dem Datum vorbelegt, dass für MIA laut der administrativen Einstellung als mögliches Kündigungsdatum in Frage kommt.

   In der Administration unter Systemeinstellungen > Person/Mitglied können diese Einstellungen an die Bedürfnisse des Vereins angepasst werden.

   
   
   

5. Kündigungsgrund auswählen

   Die hier auswählbaren Kündigungsgründe müssen zunächst in der Administration unter Anwendung > Kündig.-gründe hinterlegt werden. Jeder Verein kann beliebig viele Kündigungsgründe hinterlegen.

   Es ist eine statistische Auswertung aller Kündigungen nach Kündigungsgründen über Statistiken > Mitgliederbestand > Abgänge möglich.

   
   
   

6. im Feld Zahlungsart ggfs. die für die Mitgliedschaft hinterlegte Zahlungsart ändern (z. B. von Lastschrift auf Rechnung)

   
   

7. im Feld Kündigungsbestätigung drucken durch Anklicken des  - Buttons Liste aller zur Verfügung stehenden Vorlagen öffnen

   Information:

   Hier auswählbare Vorlagen müssen zunächst vom Verein in der Administration in MIA unter Anwendung > Vorlagen als Vorlage erstellt werden.

   Die Vorlage kann hierbei ganz an die Bedürfnisse des jeweiligen Vereins angepasst werden.

    

   
   

8. gewünschte Vorlage durch Anklicken auswählen

   
   

9. mit Anklicken des Buttons "Übernehmen" Mitgliedschaft beenden
   
   

10. Kündigungsbestätigung wird automatisch im PDF-Format erzeugt

    Die Datei wird je nach benutztem Browser automatisch geöffnet oder muss geöffnet werden und kann hiernach über die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt werden.

    Die Kündigungsbestätigung wird automatisch in der Dokumente-Maske in MIA hinterlegt und ist über diese einseh- und erneut ausdruckbar.

_{nach oben}

17. Kündigung zurücknehmen

1. Button  betätigen
   
   
2. Maske zur Kündigungsrücknahme öffnet sich
   
   
   
3. mit Anklicken des Buttons "Übernehmen" Kündigungsrücknahme abschließen

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18. Archivierung rückgängig machen

1. Button  anklicken
   
   
2. Sicherheitsabfrage "Soll die Archivierung wirklich zurückgenommen werden?" wird angezeigt. Anschließend mit Klick auf Button "Ja" bestätigen.
   
   
   
    Die Mitgliedschaft ist sofort wieder verfügbar

_{nach oben}

19. RSV beenden

• 1. Button "RSV beenden" drücken
     
     
  2. Eingabe-Maske wird geöffnet
     
     
     

  3. Datum im Feld    überprüfen

     Das Datum im Feld wird als Ende-Datum für RSV Person und RSV Mietobjekt übernommen. Daher überprüfen, ab welchem Datum der jeweilige Rechtsschutz tatsächlich beendet werden soll.

     Vorbelegt ist dieses Datumsfeld automatisch mit dem Tagesdatum.

     
     
     

  4. Button "Übernehmen" drücken

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20. RSV anlegen

1. Button "RSV anlegen" drücken
   
   
2. Eingabe-Maske wird geöffnet
   
   
   

3. Datum im Feld    überprüfen

   Das Datum im Feld wird als Beginn-Datum für RSV Personund RSV Mietobjekt übernommen. Daher überprüfen, ab welchem Datum der jeweilige Rechtsschutz tatsächlich beginnen soll.

   Vorbelegt ist dieses Datumfeld automatisch mit dem Tagesdatum.

4. Button "Übernehmen" drücken

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21. P zu H

1. Hauptmitgliedschaft aufrufen, deren Beitragspflicht übernommen werden soll

    

2. hier folgendes überprüfen und im Datensatz des verstorbenen Hauptmitgliedes ggfs. anpassen:

   • offene Salden vom übernehmenden Mitglied begleichen lassen und diese verbuchen _{siehe Arbeitsablauf Zahlungen verbuchen}
   • hat das aktuelle/verstorbene Hauptmitglied zuletzt an anderer Adresse gewohnt, diese ändern _{siehe Arbeitsablauf Umzug}
   • SEPA-Lastschriftmandat des aktuellen/verstorbenen Hauptmitgliedes - falls vorhanden - in ZV-Maske beenden _{siehe Arbeitsablauf Mandat beenden}
   • evtl. Fehler korrigieren (z. B. Schreibfehler in Adresse o. ä.)

   Alle anderen Änderungen zum übernehmenden Mitglied (z. B. neues SEPA-Mandat, neue Adresse durch Umzug nach Auflösung des gemeinsamen Hausstandes oder Tod des Hauptmitgliedes, Terminvergabe) werden im Datensatz des neuen Hauptmitgliedes durchgeführt!

    

3. zur Info-Maske wechseln
   
   
4. das übernehmende Partnermitglied mit Anklicken des >> - Buttons aufrufen _{siehe Arbeitsablauf Wechsel zwischen Hauptmitglied und zugeordneten Personen}
   
   
5. Datensatz des Partnermitgliedes wird nun angezeigt
   
   
6. nun zur Mitgliedschaft-Maske wechseln
   
   
7. Funktionsbutton "P übernimmt H" anklicken
   
   
8. P zu H-Maske öffnet sich
   • Daten von aktuellem und neuem Hauptmitglied (HM) werden automatisch angezeigt
   • Kündigungsgrund (des aktuellen HM) auswählen, z. B. verstorben

   • Austrittsdatum einsetzen
       Als Übernahmedatum wird automatisch der Folgetag eingesetzt.

     Welches Datum als Austrittsdatum bei P zu H eingetragen wird, ist vereinsintern zu klären (Todestag - auch rückwirkend - oder Tag der Kenntniserlangung).

     Es ist ratsam, die gleiche Regelung anzuwenden, die der jeweilige Verein in Bezug auf die Beendigung von Mitgliedschaften im Todesfall des Mitgliedes (auch bei nachträglichem Bekanntwerden) festgelegt hat.

     
     
     
     
     

9. Button "Übernehmen" betätigen
   
   
10. Prozessfenster öffnet sich
    
    
    

11. Datensatz des neuen Hauptmitgliedes wird geöffnet (Info-Maske)

    Das neue Hauptmitglied erhält eine neue Mitgliedsnummer.

    In den Datensatz des neuen Hauptmitgliedes werden lediglich die Daten aus der "alten" Mitgliedschaft übertragen, die dort dem Partnermitglied (P) zugeordnet waren. Vom Hauptmitglied der "alten" Mitgliedschaft werden nur folgende Daten übertragen:

    • Informationen aus Maske Beratungen
    • Informationen aus Maske Beitragsklassen
    • Informationen aus Maske Dokumente

    Achtung: Ab Version 5.0.0 werden Dokumente und Beitragsklassen nicht mehr auf das neue Hauptmitglied übertragen.

    
    
    

12. erforderliche Änderungen im Datensatz des neuen Hauptmitgliedes vornehmen, z. B.:
    • Zahlungsart auswählen/korrigieren _{siehe Arbeitsablauf Zahlungsart ändern}
    • ggfs. Adresse ändern, falls übernehmendes Mitglied umgezogen ist (z. B. nach Auflösung des gemeinsamen Hausstandes oder Tod des Hauptmitgliedes)  _{siehe Arbeitsablauf neues Mietobjekt aufnehmen (Umzug)}
    • ggfs. neues SEPA-Lastschriftmandat anlegen _{siehe Arbeitsablauf Mandat anlegen}
    • ggfs. Termin vergeben _{siehe Arbeitsablauf Termin vergeben}
    • Ab Version 5.0.0 Beitragsklassen anlegen
      

     

13. mit "Speichern" bestätigen

_{nach oben}