Übersicht Arbeitsabläufe
- Separate Rechnungs- und Mahnungsadresse einfügen
- Rechnungs- und Mahnungsadresse als ungültig markieren
- Zahlungsart ändern
- abweichenden Kontoinhaber/Beitragszahler erfassen
- Daten des abweichenden Beitragszahlers einsehen
- abweichenden Beitragszahler löschen
- Benutzung der Sortierfunktion in der Terminübersicht
- Neues Mandat anlegen
- Mandat beenden
- Mandat löschen
- Dokument hochladen (zum Hinterlegen des dazugehörigen SEPA-Lastschriftmandates)
- Dokument anzeigen
- Bestätigungen drucken/versenden
1. Separate Rechnungs- und Mahnungsadresse einfügen
- Häkchen unter Rechnung/Mahnung an Postanschrift entfernen
> Adressdaten aufnehmen
- Button drücken
2. Rechnungs- und Mahnungsadresse als ungültig markieren
- Häkchen setzen bei Adresse ungültig:
- - Button drücken
3. Zahlungsart ändern
- mit - Button neben der Zahlungsart Auswahl öffnen
- gewünschte Zahlungsart auswählen
- Button drücken
4. abweichenden Kontoinhaber/Beitragszahler erfassen
- auf - Button neben Abw. Beitragszahler klicken
- Such-Fenster öffnet sich
Name oder Mitgliedsnummer der Person eingeben, von deren Konto der Beitrag für die ausgewählte Mitgliedschaft eingezogen werden soll
- - Button drücken
- gewünschte Person aus der darunter erscheinenden Liste heraussuchen und anklicken
(ausgewählte Person ist blau hinterlegt) - - Button klicken, um Auswahl zu übernehmen
- Button drücken
5. Daten des abweichenden Beitragszahlers einsehen
- auf - Button neben Abw. Beitragszahler klicken
- Datensatz der Person, die als abweichender Beitragszahler erfasst ist, wird angezeigt
6. abweichenden Beitragszahler löschen
- auf - Button neben Abw. Beitragszahler klicken
- Sicherheitsabfrage-Fenster öffnet sich
- Bestätigung mit Ja
- Button drücken
7. Benutzung der Sortierfunktion in der Mandatsübersicht
- Alle bereits vorhandenen Sortierungen entfernen (markiert mit dem -Symbol) .
Hierfür so oft auf die jeweilige Spaltenüberschrift (Mandatsref., Mandatstyp, Gültig von, bis) klicken, bis das -Symbol verschwunden ist. Nun das Feld auswählen, nach dem die Liste auf- oder absteigend sortiert werden soll.
Hier so oft auf die Spaltenüberschrift (z. B. Gültig von) klicken, bis hier das gewünschte Symbol erscheint:
aufsteigende Sortierung absteigende Sortierung
8. Neues Mandat anlegen
- auf Button klicken
- die nun editierbaren Felder ausfüllen:
für Hinweise zu Feldbezeichnung und deren Erklärung siehe Übersicht in Beschreibung ZV-Maske- Mandatstyp: Auswahl öffnen über klicken des - Buttons, gewünschten Mandatstyp auswählen
- Gültig von: Datum Gültigkeitsbeginn des SEPA-Lastschrift-Mandates
- Unterschrieben am: Datum der Ausstellung des SEPA-Lastschrift-Mandates
- IBAN: 22-stellige IBAN (ab Version 5.1.4 kann die IBAN zur besseren Lesbarkeit mit Leerzeichen eingegeben werden)
- BIC: international standardisierter Bank-Code
- Kommunikation: Auswahl per klicken des - Buttons öffnen und gewünschten Informationsweg über bevorstehende Lastschrift auswählen
- Button drücken
Ein Abbruch der Aktion ist jederzeit über das Klicken des - Buttons möglich.
9. Mandat beenden
- Datum der Beendigung des SEPA-Lastschrift-Mandates im Feld Befristet bis eingeben
- Datum der Kündigung des SEPA-Lastschrift-Mandates im Feld Gekündigt am eingeben
- Button drücken
10. Mandat löschen
- auf Button klicken
- Sicherheitsabfrage-Fenster öffnet sich
Bestätigung mit klicken des - Buttons
Ein Abbruch der Aktion ist jederzeit über das Klicken des - Buttons oder des - Buttons möglich.
11. Dokument hochladen (zum Hinterlegen des dazugehörigen SEPA-Lastschriftmandates)
- auf Button klicken
- hochzuladenes Dokument (eingescanntes SEPA-Lastschrift-Mandats des Mitgliedes) im Explorer auswählen
- auf - Button klicken
- Button drücken
12. Dokument anzeigen
- auf Button klicken
Datei wird im PDF-Format je nach Browser automatisch geöffnet oder muss geöffnet werden
Datei wird als PDF angezeigt
13. Bestätigungen drucken/versenden
Bestätigung drucken (Versand per Post):
- auf Button klicken
- folgendes Fenster öffnet sich:
- Auswahl des Felds Schreiben mit Klicken des - Buttons öffnen und zu druckendes Schreiben per Klick auswählen
- auf - Button klicken
Datei wird im PDF-Format je nach Browser automatisch geöffnet oder muss geöffnet werden.
Das PDF-Dokument kann über die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt werden.
Das Dokument wird automatisch in MIA archiviert und ist in der Dokument-Maske jederzeit einseh- und erneut ausdruckbar.
Bestätigung versenden (per Email):
- auf Button klicken
- folgendes Fenster öffnet sich:
- Auswahl des Felds Schreiben mit Klicken des - Buttons öffnen und zu druckendes Schreiben per Klick auswählen
- Häkchen bei anzeigen/öffnen entfernen
- Häkchen bei per Mail versenden setzen
Emailadresse auswählen (z. B. Mitglied)
Betreff der Email ausfüllen
Text der Email einsetzen
- auf - Button klicken