Übersicht Arbeitsabläufe
- Wechsel zwischen Hauptmitglied und zugeordneten Personen
- Drucken diverser Schreiben bzw. Unterlagen
- Termin als wahrgenommen markieren
1. Wechsel zwischen Hauptmitglied und zugeordneten Personen
mit - Button kann zwischen Hauptmitglied und zugeordneten Personen gewechselt werden
das Feld zeigt an, wieviele Personen aktuell zugeordnet sind und um welche Zuordnung es sich handelt (siehe Abkürzungserklärung)
2. Drucken diverser Schreiben bzw. Unterlagen
- Button betätigen
Zu druckendes Dokument auswählen (Stammblatt, Kündigungsbestätigung)
„archivieren“ anklicken, wenn gewünscht
Bestätigen mit - Button
- Datei wird im PDF-Format je nach Browser automatisch geöffnet oder muss geöffnet werden
über die Druckfunktion ausdrucken
Ein Abbruch der Aktion ist mit dem - Button jederzeit möglich.
3. Termin als wahrgenommen markieren
Wird ein Termin als wahrgenommen markiert, wird
- Eine neue Beratung angelegt und
- ein Hinweis an den Berater des Termins gesendet, sofern dies in den Systemeinstellungen (Administration -> Systemeinstellungen und Termin -> InfoAnBerater = 1 und/oder InfoAnBeraterHinweis =1) eingeschaltet wurde.
Beide Funktionen werden auch ausgeführt, wenn im Register "Termin" der Button "wahrgenommen" angeklickt wird.
Voraussetzungen: Die Checkbox "wahrg." ist nur aktiv, wenn den Beratungsthemen die entsprechenden DMB-Beratungsthemen zugeordnet wurden (Menü: Administration-> Anwendung-> Beratungsthemen) und der Rolle des Benutzers das Recht "PERSINFOBE" zugeordnet ist.
Kästchen bei wahrg. anklicken
Pop-up-Fenster öffnet sich (sofern dies in den Systemeinstellungen eingeschaltet wurde)
Hier kann eine Information für den Rechtsberater eingegeben werden, die sich wiederum als Pop-up-Fenster auf dessen Bildschirm öffnet.
Diese Information wird nicht als Notiz zum Termin gespeichert.- Speichern
- Termin ist nun als wahrgenommen markiert
- Der Rechtsberater erhält die folgende Anzeige
Durch Klick auf den Button "Bestätigen" wird das Pop-up-Fenster geschlossen. Der Klick auf den Button "Zum Mitglied" schließt das Pop-up-Fenster, ruft das Info-Register des zugehörigen Mitglieds auf und bestätigt gleichzeitig, damit das Pop-Up nicht erneut angezeigt wird.
Wird das Pop-Up nur über das X oben rechts geschlossen, wird die Meldung alle 2 Minuten erneut angezeigt.
Das Pop-Up-Fenster wird zudem nur dann dem Berater angezeigt, wenn der Termin am Tag des Termins auf wahrgenommen gesetzt wird.
Weiterhin erfolgt die Benachrichtigung den Berater frühestens 15 Minuten vor Beginn des Termins.