Arbeitsabläufe Beratungen-Maske

Übersicht Arbeitsabläufe

1. Benutzung der Sortierfunktion in der Beratungen-Übersicht (links)

In dem Feld oberhalb der Übersicht aller zur Mitgliedschaft erfassten Beratungen, wird angezeigt, nach welchem Parameter geordnet diese aktuell angezeigt werden. Hier können auch andere Parameter ausgewählt werden, um die Sortierung der Übersicht zu ändern (z. B. nach Datum, nach Mietobjekten o. ä.).

im Feld
Auswahl mit Klick auf Button öffnen
gewünschtes Parameter auswählen
Übersicht wird entsprechend des gewählten Parameters geordnet angezeigt

Sortiermöglichkeiten:

nach Datum
nach Fällen
nach Jahr und Datum
nach Mietobjekten

_{nach oben}

2. Details zu Beratung einsehen

gewünschte Beratung in tabellarischer Übersicht (links in der Beratungen-Maske) durch Anklicken auswählen
Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt
Details zur Beratung werden rechts neben der tabellarischen Übersicht angezeigt

_{nach oben}

3. Beratungsnotiz hinterlegen

gewünschte Beratung in tabellarischer Übersicht (links in der Beratungen-Maske) durch Anklicken auswählen
Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt
Link Beratungsnotiz unterhalb des gewählten Termins in der Übersicht (links) anklicken
Editierfeld wird geöffnet: Hier kann die Beratungsnotiz verfasst werden.
mit Anklicken des - Buttons hinterlegen

Ein Abbruch der Aktion ist jederzeit mit Anklicken des - Buttons möglich.

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4. Neue Beratung anlegen

Dieser Arbeitsablauf wird nur dann gewählt, wenn...(wird bei "Termin wahrgenommen" automatisch hinterlegt - dieser Ablauf ist dann nicht notwendig)

Button anklicken
Eingabe-Maske öffnet sich
Hier alle erforderlichen Daten eingeben:
- links: zum Termin (Datum, Titel, Beratungsart und -thema, Mietobjekt, Berater und Beratungsnotiz)
- rechts: zum Anliegen des Mitgliedes (Beratungsthema (DMB))
mit Anklicken des - Buttons abschließen

_{nach oben}

5. DMB-Beratungsthemen nachträglich ergänzen

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6. Beratung löschen

_{nach oben}

7. Details zu einer Beratung ausdrucken

_{nach oben}

8. Liste aller Beratungen ausdrucken

_{nach oben}

9. Neues Dokument zur Beratung hochladen

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10. Metadaten eines Dokuments bearbeiten

gewünschtes zugeordnetes Dokument in Übersicht der Beratungen (links) anklicken
Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt
Button anklicken
Fenster zum Bearbeiten der Metadaten öffnet sich
gewünschte Daten eingeben/ändern
mit abschließen