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Übersicht Arbeitsabläufe

  1. Benutzung der Sortierfunktion in der Beratungen-Übersicht (links)

  2. Details zu Beratung einsehen

  3. Beratungsnotiz hinterlegen

  4. Neue Beratung anlegen
  5. DMB-Beratungsthemen nachträglich ergänzen
  6. Beratung löschen
  7. Details zu einer Beratung ausdrucken
  8. Liste aller Beratungen ausdrucken
  9. Neues Dokument zur Beratung hochladen
  10. Metadaten eines Dokuments bearbeiten
  11. Bestehendes Dokument einer Beratung zuordnen
  12. Zuordnung von Dokumenten an eine Beratung lösen
  13. Aufgabe zur Beratung erstellen




1. Benutzung der Sortierfunktion in der Beratungen-Übersicht (links)

(info)  In dem Feld oberhalb der Übersicht aller zur Mitgliedschaft erfassten Beratungen, wird angezeigt, nach welchem Parameter geordnet diese aktuell angezeigt werden. Hier können auch andere Parameter ausgewählt werden, um die Sortierung der Übersicht zu ändern (z. B. nach Datum, nach Mietobjekten o. ä.).

  1. im Feld 
  2. Auswahl mit Klick auf Button  öffnen
  3. gewünschtes Parameter auswählen
  4. Übersicht wird entsprechend des gewählten Parameters geordnet angezeigt

 

Sortiermöglichkeiten:

  • nach Datum
  • nach Fällen
  • nach Jahr und Datum
  • nach Mietobjekten

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2. Details zu Beratung einsehen
  1. gewünschte Beratung in tabellarischer Übersicht (links in der Beratungen-Maske) durch Anklicken auswählen
    (info) Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt



  2. Details zur Beratung werden rechts neben der tabellarischen Übersicht angezeigt



Beratungsnotiz

 

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3. Beratungsnotiz hinterlegen

 

 

 


 

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4. Neue Beratung anlegen

 


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5. DMB-Beratungsthemen nachträglich ergänzen

 


  

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6. Beratung löschen



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7. Details zu einer Beratung ausdrucken




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8. Liste aller Beratungen ausdrucken



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9. Neues Dokument zur Beratung hochladen



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10. Metadaten eines Dokuments bearbeiten

  1. gewünschtes zugeordnetes Dokument in Übersicht der Beratungen (links) anklicken
    (info)  Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt



  2. Button  anklicken

  3. Fenster zum Bearbeiten der Metadaten öffnet sich



  4. gewünschte Daten eingeben/ändern

  5. mit  abschließen

 

Über Anklicken des - Buttons kann die Aktion jederzeit abgebrochen werden.

(warning) Eingegebene Daten gehen damit verloren.

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11. Bestehendes Dokument einer Beratung zuordnen



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12. Zuordnung von Dokumenten an eine Beratung lösen



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13. Aufgabe zur Beratung erstellen



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