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Beschreibung

Arbeitsabläufe


Beschreibung

 

Überblick an Informationen rund um Mitglied und Mitgliedschaft

In der "Info"-Maske können Daten nur eingesehen werden. Änderungen sind hier nicht möglich!


Angaben zur Person

  • Name

  • Geburtsdatum

  • Kontaktmöglichkeiten (Telefonnummern, Faxnummer, Emailadresse)

  • Memofeld für besonders wichtige Informationen zur Person

Es werden immer die Angaben der Person (H, P, L) angezeigt, die ausgewählt ist (siehe Arbeitsabläufe, Abkürzungserklärung).


Angaben zur Mitgliedschaft

  • Datum Eintritt

  • Datum Austritt

  • Gründe für Ein- bzw. Austritt

  • Datum Archivierung

  • Art der Mitgliedschaft (z.B. Ehrenmitgliedschaft, Schnuppermitgliedschaft etc.)

  • Memofeld für besonders wichtige Informationen zur Mitgliedschaft

  • Name von zugeordneten Personen (Partnermitglieder, vom Mitglied bevollmächtigte Personen)

 

Angaben zur Mietsache

  • Adresse inkl. Adresszusätze

  • Beginn Rechtsschutzversicherung

Achtung! Hier wird nach Umzug das Beginndatum des neuen Mietobjektes angezeigt, nicht der tatsächliche Beginn der RSV!

  • Ende Rechtsschutzversicherung

 

Angaben zu Beratungsdaten

  • Datum letzte Beratungen

  • Name letzter Berater

  • Anzahl Beratungen

  • Angaben zu Schriftsätzen

  • Name Stammberater

  • Angabe Stammberatungsort

  • Angaben zur Papierakte

 

Angaben zu Kontodaten

  • Zahlungsart

  • Saldo

  • aktuelle Mahnstufe

  • Datum letzte Mahnung

  • Angaben zu Mahnsperre und gerichtlichem Mahnverfahren

  • Angabe zu Verarbeitungssperre

 

Ausdruck bestimmter Schreiben/Unterlagen    

 

 

 


Arbeitsabläufe

 

1. Wechsel zwischen Hauptmitglied und zugeordneten Personen

 

  • mit    - Button kann zwischen Hauptmitglied und zugeordneten Personen gewechselt werden

  • das Feld     zeigt an, wieviele Personen zugeordnet sind und um welche Zuordnung es sich handelt (siehe Abkürzungserklärung)

 

Hinweise:

1. Je nach Auswahl werden die Daten des jeweiligen Mitgliedes in der "Info"-Maske angezeigt.

2. Abkürzungserklärung:

H – Hauptmitglied
P – Partnermitglied
L – sonstige Person

 

2. Ablauf Drucken diverser Schreiben/Unterlagen:

 

  1. - Button betätigen

  2. Zu druckendes Dokument auswählen (Stammblatt, Kündigungsbestätigung)

  3. „archivieren“ anklicken, wenn gewünscht

  4. Bestätigen mit  - Button

 

Hinweise 

  1. Archivierte Dokumente sind in der Maske „Dokumente“ hinterlegt und dort einsehbar.

  2. Eine Archivierung von Kündigungsbestätigungen ist anzuraten. Denn auf diese Weise kann stets nachvollzogen werden, wann ein solches Schreiben an welche Adresse versandt wurde, ohne die Papierakte ziehen zu müssen.

  3. Ein Abbruch der Aktion ist mit dem - Button jederzeit möglich.

 


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