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Arbeitsabläufe Beratungen-Maske

Übersicht Arbeitsabläufe

1. Benutzung der Sortierfunktion in der Beratungen-Übersicht (links)

2. Details zu Beratung einsehen

3. Beratungsnotiz hinterlegen

   • Variante 1: im Eingabefeld Notizen in den Details zur Beratung

   • Variante 2: im Eingabefeld, das über den Link Beratungsnotizen geöffnet wird
4. Neue Beratung anlegen
5. DMB-Beratungsthemen nachträglich ergänzen
6. Beratung löschen
7. Details zu einer Beratung ausdrucken
8. Liste aller Beratungen ausdrucken
9. Neues Dokument zur Beratung hochladen
10. Metadaten eines Dokuments bearbeiten
11. Bestehendes Dokument einer Beratung zuordnen
12. Zuordnung von Dokumenten an eine Beratung lösen
13. Aufgabe zur Beratung erstellen
14. Markierung Schreiben erstellt für Beratung hinterlegen

1. Benutzung der Sortierfunktion in der Beratungen-Übersicht (links)

  In dem Feld oberhalb der Übersicht aller zur Mitgliedschaft erfassten Beratungen, wird angezeigt, nach welchem Parameter geordnet diese aktuell angezeigt werden. Hier können auch andere Parameter ausgewählt werden, um die Sortierung der Übersicht zu ändern (z. B. nach Datum, nach Mietobjekten o. ä.).

1. im Feld  Auswahl mit Klick auf Button  öffnen
   
   
2. gewünschtes Parameter auswählen
   
   
   
   
3. Übersicht wird entsprechend des gewählten Parameters geordnet angezeigt

_{nach oben}

2. Details zu Beratung einsehen

1. gewünschte Beratung in tabellarischer Übersicht (links in der Beratungen-Maske) durch Anklicken auswählen
   
   
   
   
2. Details zur Beratung werden rechts neben der tabellarischen Übersicht angezeigt
   
   
   
   

_{nach oben}

3. Beratungsnotiz hinterlegen

Variante 1: im Eingabefeld Notizen in den Details zur Beratung

1. gewünschte Beratung in tabellarischer Übersicht (links in der Beratungen-Maske) durch Anklicken auswählen
   
   
   
   
   
2. Details zur Beratung werden rechts neben der tabellarischen Übersicht angezeigt
   
   
   

3. Eingabe der gewünschten Angaben im Feld Notizen
    Das Diktieren von Texten mit Hilfe von Diktiersystemen ist im Eingabefeld möglich.
   
   

   
   
   

4. mit    abschließen

Ein Abbruch der Aktion ist jederzeit mit Anklicken des - Buttons möglich.

_{nach oben}

Variante 2: im Eingabefeld, das über den Link Beratungsnotizen geöffnet wird

1. gewünschte Beratung in tabellarischer Übersicht (links in der Beratungen-Maske) durch Anklicken auswählen
   
   
2. Beratungsnotiz in der unteren Liste (links) anklicken
   
   
   
   
   
   

3. Eingabefeld wird geöffnet: Eingabe des gewünschten Textes

    Das Diktieren von Texten mit Hilfe von Diktiersystemen ist im Eingabefeld möglich.

   
   
   
   

4. durch Klicken des  - Buttons werden die Änderungen gespeichert

_{nach oben}

4. Neue Beratung anlegen

1. Button  anklicken
   
   
2. Eingabe-Maske öffnet sich
   
   
   
3. Hier alle erforderlichen Daten eingeben:
   • links: zum Termin (Datum, Titel, Beratungsart und -thema, Mietobjekt, Berater und Beratungsnotiz)
   • rechts: zum Anliegen des Mitgliedes (Beratungsthema (DMB))
     
     
   
   
   
4. mit Anklicken des   - Buttons abschließen
   
   
5. alle Daten sind hiernach in den Details zur Beratung hinterlegt
   

_{nach oben}

5. DMB-Beratungsthemen zur Beratung nachträglich bearbeiten

1. gewünschte Beratung in tabellarischer Übersicht (links in der Beratungen-Maske) durch Anklicken auswählen
   
   
   
   
2.  - Button neben Feld Beratungsthemen (DMB) anklicken um Auswahl zu öffnen
   
   
   
3. hier gewünschtes Thema/gewünschte Themen durch Anklicken der jeweiligen Checkbox auswählen
   
   
   
4. mit Anklicken des  - Buttons Änderung speichern
   
   
5. Im Feld Beratungsthemen (DMB) sind zum ausgewählten Termin nun die gewünschten Themen hinterlegt.
   

_{nach oben}

6. Beratung löschen

1. gewünschte Beratung in tabellarischer Übersicht (links in der Beratungen-Maske) durch Anklicken auswählen
   
   
   
   
2. Button  anklicken
   
   
3. Fenster mit Sicherheitsabfrage öffnet sich
   
   
   

4. mit Anklicken des  - Buttons bestätigen

    

5. Beratung wird gelöscht und aus der Übersichtsliste entfernt
   
   

_{nach oben}

7. Details zu einer Beratung ausdrucken

1. gewünschte Beratung in tabellarischer Übersicht (links in der Beratungen-Maske) durch Anklicken auswählen
   
   
   
   
2. Button  anklicken
   
   
3. Datenblatt wird im PDF-Format je nach Browser automatisch geöffnet oder muss geöffnet werden
   
   
   

4. über die Druckfunktion ist ein Ausdruck möglich

_{nach oben}

8. Liste aller Beratungen ausdrucken

1. Button  anklicken
   
   
2. Datenblatt wird im PDF-Format je nach Browser automatisch geöffnet oder muss geöffnet werden
   
   
   
3. über die Druckfunktion ist ein Ausdruck möglich

_{nach oben}

9. Neues Dokument zur Beratung hochladen

1. gewünschte Beratung in tabellarischer Übersicht (links in der Beratungen-Maske) durch Anklicken auswählen
   
   
   
   
2. Button  anklicken, um ein Dokument für die gewählte Beratung hochzuladen
   
   
3. Fenster Neues Dokument hochladen öffnet sich
   
   
   
   

4. Erstellungs- sowie Eingangsdatum eingeben
   
   Im Feld Eingangsdatum wird nach dem Öffnen automatisch das aktuelle Tagesdatum angezeigt. Dieses Datum ist jedoch änderbar. 

    

5. Titel des Dokumentes eingeben

    Eine einheitliche Struktur der Dateibezeichnungen von hochgeladenen Dokumenten erleichtert es allen Mitarbeitern, das jeweils gewünschte Dokument schnell zu finden. _{siehe auch Tipps zur Vergabe Dokumentennamen}

6. im Feld Dokumentkategorie durch Anklicken des   Auswahl aller verfügbaren Dokumentkategorien öffnen

   Dokumentkategorien müssen zunächst in der Administration unter Anwendung -> Beratungsthemen von jedem Verein individuell werden.

   Jeder Verein kann beliebig viele Dokumentkategorien hinterlegen.

7. durch Anklicken gewünschte Kategorie auswählen
   
   

8. falls erforderlich Kommentar zum Dokument bzw. Schlagworte oder Bearbeitungshinweise eingeben
   
   

9. auf Button  klicken, um Hochladen des gewünschten Dokuments zu initiieren
   
   

10. Explorer-Fenster öffnet sich, über das die gewünschte Datei gesucht und durch Doppelklick ausgewählt werden kann

    

     

11. grünes Häkchen hinter Button Dokument zeigt an, dass das Dokument vollständig hochgeladen wurde

    

    
    

12. mit Klick auf Button  abschließen
    
    
13. das Dokument ist nun hinterlegt und der gewünschten Beratung zugeordnet
    
    
    
    
14. Anzeige des Dokuments durch Klick auf Link
    
    

_{nach oben}

10. Metadaten eines Dokuments bearbeiten

1. gewünschtes zugeordnetes Dokument in Übersicht der Beratungen (links) anklicken
   
   
   
   
2. Button  anklicken
   
   
3. Fenster zum Bearbeiten der Metadaten öffnet sich
   
   
   
   
4. gewünschte Daten eingeben/ändern
   
   
5. mit  abschließen

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11. Bestehendes Dokument einer Beratung zuordnen

1. gewünschte Beratung in tabellarischer Übersicht (links in der Beratungen-Maske) durch Anklicken auswählen
   
   
2. Button  anklicken, um der gewählten Beratung ein bereits in der Dokument-Maske hinterlegtes Dokument zuzuordnen
   
   
3. Fenster Bestehendes Dokument zuordnen öffnet sich
   
   
   
4. gewünschtes Dokument in Liste durch Anklicken auswählen
   
   
5.  - Button klicken, um das Dokument zuzuordnen
   
   

_{nach oben}

12. Zuordnung von Dokumenten an eine Beratung lösen

1. gewünschtes zugeordnetes Dokument in Übersicht (links unten) anklicken
   
   
   
2. Button  anklicken, um Zuordnung des Dokumentes zu lösen
   
   
3. Sicherheitsabfrage-Fenster öffnet sich
   
   
   

4. mit   bestätigen

   
   

_{nach oben}

13. Aufgabe zur Beratung erstellen

1. gewünschte Beratung in tabellarischer Übersicht (links in der Beratungen-Maske) durch Anklicken auswählen
   
   
   
   
2. Button  anklicken, um eine neue Aufgabe zur gewählten Beratung zu hinterlegen
   
   
3. Fenster Neue Aufgabe anlegen öffnet sich
   
   
   
4. Priorität (hoch, normal oder gering) wählen
   
   

5. auswählen, für wen die Aufgabe hinterlegt werden soll
   > für Auswahl  neben gewünschten Feld (Bearbeiter oder Gruppe) anklicken und Mitarbeiter/Gruppe in Liste per Klick auswählen

   

   Es ist möglich, Aufgaben für einen einzelnen Bearbeiter ODER eine bestimmte Gruppe zu hinterlegen.

   Bearbeiter:

   • Die Aufgabe wird für einen einzelnen Mitarbeiter hinterlegt und nach Abspeichern in dessen Aufgabenliste angezeigt.
   • wählbar sind alle in MIA erfassten Mitarbeiter. (Administration > Mitarbeiter/Nutzer > erfassen)

   Gruppe:

   • Die Aufgabe wird für einen Gruppe von Mitarbeitern hinterlegt und nach Abspeichern in deren Aufgabenlisten angezeigt.
   • wählbar sind alle in MIA erfassten Gruppen. (Administration > Mitarbeiter/Nutzer > Rollen)

    

    

6. Unter dem Punkt Aufgabe auswählen, zu welcher Kategorie die Aufgabe erstellt wird.
    Voreinstellung hier: Beratung (weil Aufgabe zu einer Beratung erstellt wird)
   

7. Zeitfenster eingeben, in dem die Aufgabe zu erledigen ist

   

    

8. ggfs. Erinnerungsfunktion aktivieren, indem das Häkchen in die Checkbox Erinnerung gesetzt wird

   
   
   

   Die Erinnerungsfunktion kann nur für Aufgaben genutzt werden, die für einen einzelnen Benutzer angelegt werden.
   Bei Gruppen-Aufgaben ist diese Funktion nicht wählbar.

    

    

9. im Feld Notiz kurze, prägnante Beschreibung der Aufgabe hinterlegen

   
   
   

10. mit    Aufgabe erstellen

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14. Markierung Schreiben erstellt für Beratung hinterlegen

1. gewünschte Beratung in tabellarischer Übersicht (links in der Beratungen-Maske) durch Anklicken auswählen
   
   
   
   
   
2. Häkchen durch Klick in Checkbox Schreiben erstellt setzen
   
   
   
3.  - Button anklicken
   
   
4. Abfrage öffnet sich
   
   
   Hinweis: Diese Abfrage wird nur angezeigt, wenn der Parameter "SGBetrag" (unter Administration -> Systemeinstellungen und Konto) einen negativen Wert hat.
   
   

5. mit Klick auf  automatisch Schreibgebühr im Mitgliedskonto buchen

   

    

   Wenn keine Schreibgebühr gebucht werden soll, einfach mit Klick auf - Button abbrechen.
   Das Markier-Häkchen in der Checkbox Schreiben erstellt bleibt dennoch gesetzt.

   Da beim automatischen Einbuchen der Schreibgebühr über diese Funktion keine verschiedenen Beträge wählbar sind, ist dies lediglich für Mietervereine anwendbar, die über nur eine feste Schreibgebühren-Höhe verfügen.

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