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8. Arbeitsabläufe Mitgliedschaft-Maske

Page History

1. _{Image Removed} >> - Button rechts neben dem Feld Geworben von betätigen
   
   
   
2. Weiterleitung zum Datensatz des Werbers erfolgt

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Anchor
Aktenzeichen

3. Aktenzeichen vergeben

1. Aktenzeichen eingeben
2. _{Image Removed} Spechern - Button betätigen

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...

1. mit Anklicken des   - Buttons Auswahl der Beratungsstandorte bzw. Berater öffnen

2. gewünschten Stammberatungsort bzw. Stammberater für Mitglied durch Anklicken auswählen

3. _{Image Removed} Speichern - Button betätigen
   
   

   Note
   Hier auswählbare Beratungsstandorte bzw. Berater müssen zunächst in der Administration hinterlegt werden. Alle Vereine können beliebig viele Beratungsstandorte bzw. Berater hinterlegen. Beratungsstandorte: Administration - Anwendung - Standorte Berater: Administration - Mitarbeiter/Nutzer - Erfassen

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5. Angaben zum Vorverein hinterlegen

...

1. Namen des Vereins eingeben, von dem das Mitglied übernommen wurde
2. Datum eingeben, bis zu dem das Mitglied über den Vorverein rechtsschutzversichert ist
3. _{Image Removed} Speichern - Button betätigen

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...

 Hier hinterlegte Informationen zur Mitgliedschaft werden in der Info-Maske im dortigen Memofeld des Bereiches Daten zur Hauptmitgliedschaft  angezeigt und ist somit nach Aufrufen der Mitgliedsdaten stets schnell einsehbar.

1. _{Image Removed} ... - Button rechts neben Memofeld anklicken

2. Eingabe-Maske für Memofeld öffnet sich

   Info
   Beim Öffnen wird systemseitig automatisch das aktuelle Tagesdatum und der Name des Bearbeiters hinterlegt. Beispiel-Screenshot:

   
   

3. Memotext eingeben
    Es sollte darauf geachtet werden, lediglich sachliche Informationen zum Mitglied einzutragen!
   
   
4. mit Anklicken des  des Übernehmen _{Image Removed} - Buttons betätigen

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...

1. _{Image Removed} Person zuordnen - Button anklicken
2. Eingabe-Maske öffnet sich
   
3. Namen der zuzuordnenden Person eingeben
4. _{Image Removed} Prüfen - Button anklicken
     Es wird geprüft, ob die Person bereits in MIA hinterlegt ist.
   

...

  9. Häkchen bei RSV ggfs. entfernen
        Das Häkchen darf nur dann gesetzt bleiben, wenn die zugeordnete Person rechtsschutzrelevant ist.

10. mit  _{Image Removed} bestätigenmit  Übernehmen bestätigen

Variante 2: Person ist bereits in MIA erfasst:

...

  6. gewünschte Person auswählen (Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt)
     

  7. Person übernehmen _{Image Removed} - Button anklicken
        Falls die zuzuordnende Person nicht in der Liste aufgeführt wird, kann diese über den Button   _{Image Removed}Button "Neue Person erfassen" erfasst werden.   _{siehe auch Variante 1 ab Arbeitsschritt 5} 

  8. Art der Zuordnung per Klick festlegen (Partnermitglied oder zusätzl. Person)
        - ausgewählt,    - nicht ausgewählt

...

10. Häkchen bei RSV ggfs. entfernen
        Das Häkchen darf nur dann gesetzt bleiben, wenn die zugeordnete Person rechtsschutzrelevant ist.

11. mit   _{Image Removed}"Übernehmen" bestätigen

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8. zugeordnete Person entfernen

1. zu löschende Person auswählen (Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt)
   
2. _{Image Removed} Person erfassen - Button anklicken
3. Lösch-Maske öffnet sich
4. Datum der Beendigung der Zuordnung im Datumsfeld neben Austritt eingeben
   
5. mit  _{Image Removed}mit  "Übernehmen" bestätigen

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9. Archiv-Stopp setzen/entfernen

...

Archiv-Stopp setzen:

1. Häkchen iin Checkbox in Checkbox "Archiv-Stopp" über Anklicken setzen
   _{Image Removed}
   
2. _{Image Removed} - Button Button "Speichern" betätigen

Archiv-Stopp entfernen:

1. Häkchen in Checkbox Archiv-Stopp über Anklicken entfernen
   _{Image Removed}
   
2. _{Image Removed} - Button  Button "Speichern" betätigen
   
   
   

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...

Verarbeitungssperre setzen:

1. Häkchen in Checkbox Checkbox "Verarbeitungssperre" über Anklicken setzen
   _{Image Removed}
   
2. _{Image Removed} - Button  Button "Speichern" betätigen

Verarbeitungssperre entfernen:

1. Häkchen in Checkbox Checkbox "Verarbeitungssperre" über Anklicken entfernen
   _{Image Removed}
   
2. _{Image Removed} - Button  Button "Speichern" betätigen

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...

Sperre Online-Termine setzen:

1. Häkchen in Checkbox Checkbox "Sperre Online-Termine" über Anklicken setzen
   _{Image Removed}
   
2. _{Image Removed} - Button  Button "Speichern" betätigen

Sperre Online-Termine entfernen:

1. Häkchen in Checkbox Checkbox "Sperre Online-Termine über " über Anklicken entfernen
   Image Removed
   
2. _{Image Removed} - Button  Button "Speichern" betätigen

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...

Sperre Onlinezugang setzen:

1. Häkchen in Checkbox Checkbox "Sperre Onlinezugang" über Anklicken setzen
   Image Removed
   
2. _{Image Removed} - Button  Button "Speichern" betätigen

Sperre Onlinezugang entfernen:

1. Häkchen in Checkbox Checkbox "Sperre Onlinezugang" über Anklicken entfernen
   Image Removed
   
   
   
2. _{Image Removed} - Button  Button "Speichern" betätigen

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13. Mitgliedschaft kennzeichnen/Kennzeichner entfernen

...

1. Mitgliedschaft kennzeichnen:
   • Button _{Image Removed}Button "Kennzeichner..." betätigen (rechts in der Maske)
   • gewünschtes Symbol aus der Tabelle Verfügbare Kennzeichner zur Mitgliedschaft (rechts) auswählen
     (ausgewähltes Objekt ist blau hinterlegt)
   • ausgewählten Kennzeichner mit Anklicken des  _{Image Removed} des  > - Buttons der Mitgliedschaft zuordnen
   • mit Anklicken des _{Image Removed} - Buttons des Buttons "Zurück" in die Mitgliedschaft-Maske zurückkehren
   • der gewählte Kennzeichner wird wie folgt angezeigt:
     1. Info-Maske: unterhalb des Memofeldes im Bereich Daten zur Hauptmitgliedschaft
     2. Mitgliedschaft-Maske: unterhalb des  - Feldes im oberen rechten Bereich
        
        
2. Kennzeichner entfernen:
   • Button _{Image Removed}Button "Kennzeichner..." betätigen (rechts in der Maske)
   • gewünschtes Symbol aus der Tabelle Zugeordnete Kennzeichner zur Mitgliedschaft (links) auswählen
     (ausgewähltes Objekt ist blau hinterlegt)
   • mit Anklicken des  _{Image Removed} des  > - Buttons ausgewählten Kennzeichner für Mitgliedschaft entfernen
   • mit Anklicken des _{Image Removed} - Buttons des Buttons "Zurück" in die Mitgliedschaft-Maske zurückkehren
   • der Kennzeichner ist nun gelöscht und wird nicht mehr angezeigt

...

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14. Ausweis drucken

• Variante 1: über Drucken-Button 
• Variante 2: über PDF öffnen-Button 

Variante 1: über Button _{Image Removed}Button "Drucken"

1. Button _{Image Removed}Button "Ausweis drucken" anklicken
   
   
2. Fenster Ausweis drucken öffnet sich
   
   
   

3. Auswahl der zu verwendenden Vorlage ggfs. anpassen

   Note
   Die Vorlage für den Ausweis muss zunächst vom Verein in der Administration in MIA unter Anwendung > Vorlagen als Vorlage hinterlegt werden.  Die Ausweis-Vorlage kann an die Bedürfnisse des jeweiligen Vereins angepasst werden. Der zu verwendende Drucker muss von den technischen Mitarbeitern zunächst in MIA eingebunden werden, bevor dieser benutzt werden kann.

   
   
   

4. über Anklicken des   - Buttons im Auswahlfeld Drucker Liste auswählbarer Drucker anzeigen lassen
   
   
5. gewünschten Drucker durch Anklicken auswählen
   
   
6. über Anklicken des _{Image Removed} - Buttons des  Buttons "Drucken" Druck auslösen
   

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Variante 2: über Button _{Image Removed}Button "PDF öffnen"

1. Button _{Image Removed}Button "Ausweis drucken" anklicken
   
   
2. Fenster Ausweis drucken öffnet sich
   
   
   

3. Auswahl der zu verwendenden Vorlage ggfs. anpassen

   Note
   Hier auswählbare Vorlagen müssen zunächst vom Verein in der Administration in MIA unter Anwendung > Vorlagen als Vorlage erstellt werden.  Die Ausweis-Vorlage kann an die Bedürfnisse des jeweiligen Vereins angepasst werden. Der zu verwendende Drucker muss von den technischen Mitarbeitern zunächst in MIA eingebunden werden, bevor dieser benutzt werden kann.

   
   
   

4. Button  _{Image Removed}Button  "PDF öffnen" anklicken
   
   
   

5. Datei wird im PDF-Format je nach Browser automatisch geöffnet oder muss geöffnet werden
   
   

6. über die Druckfunktion des Browsers ausdrucken

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Anchor
Eintritt aendern

15. Datum des Eintritts ändern

1. Button _{Image Removed}Button "Eintritt ändern" anklicken
2. Änderungsmaske öffnet sich
   
3. korrektes Eintrittsdatum in Datumsfeld einfügen
   
4. mit Anklicken des Buttons  _{Image Removed}Buttons  "Ausführen" Änderung übernehmen

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...

1. Button Image RemovedButton "Mitgl. beenden" betätigen (rechts in der Mitgliedschaft-Maske)
   
   

2. Maske Mitgliedschaft beenden öffnet sich
   
   
   
   

3. im Feld Kündigungsdatum Datum der Kündigung eingeben (z. B. Posteingangsdatum der Kündigung)

   Info
   Dieses Feld ist automatisch mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt und muss ggfs. geändert werden.

    

    

4. im Feld Mitgliedschaftsende Datum eingeben, zu dem die Mitgliedschaft enden soll

   Info
   Dieses Feld ist automatisch mit dem Datum vorbelegt, dass für MIA laut der administrativen Einstellung als mögliches Kündigungsdatum in Frage kommt. In der Administration unter Systemeinstellungen > Person/Mitglied können diese Einstellungen an die Bedürfnisse des Vereins angepasst werden.

   
   
   

5. Kündigungsgrund auswählen

   Info
   Die hier auswählbaren Kündigungsgründe müssen zunächst in der Administration unter Anwendung > Kündig.-gründe hinterlegt werden. Jeder Verein kann beliebig viele Kündigungsgründe hinterlegen. Es ist eine statistische Auswertung aller Kündigungen nach Kündigungsgründen über Statistiken > Mitgliederbestand > Abgänge möglich.

   
   
   

6. im Feld Zahlungsart ggfs. die für die Mitgliedschaft hinterlegte Zahlungsart ändern (z. B. von Lastschrift auf Rechnung)

   
   

7. im Feld Kündigungsbestätigung drucken durch Anklicken des  - Buttons Liste aller zur Verfügung stehenden Vorlagen öffnen

   Info
   title Information:
   Hier auswählbare Vorlagen müssen zunächst vom Verein in der Administration in MIA unter Anwendung > Vorlagen als Vorlage erstellt werden. Die Vorlage kann hierbei ganz an die Bedürfnisse des jeweiligen Vereins angepasst werden.

    

   
   

8. gewünschte Vorlage durch Anklicken auswählen

   
   

9. mit Anklicken des _{Image Removed} - Buttons des Buttons "Übernehmen" Mitgliedschaft beenden
   
   

10. Kündigungsbestätigung wird automatisch im PDF-Format erzeugt

    Info
    Die Datei wird je nach benutztem Browser automatisch geöffnet oder muss geöffnet werden und kann hiernach über die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt werden. Die Kündigungsbestätigung wird automatisch in der Dokumente-Maske in MIA hinterlegt und ist über diese einseh- und erneut ausdruckbar.

_{nach oben}

...

1. Button  betätigen
   
   
2. Maske zur Kündigungsrücknahme öffnet sich
   
   
   
3. mit Anklicken des _{Image Removed} -Buttons des Buttons "Übernehmen" Kündigungsrücknahme abschließen

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...

1. Button  anklicken
   
   
2. Sicherheitsabfrage "Soll die Archivierung wirklich zurückgenommen werden?" wird angezeigt. Anschließend mit Klick auf Button "Ja" bestätigen.
   
   
   
    Die Mitgliedschaft ist sofort wieder verfügbar

_{nach oben}

19. RSV beenden

• 1. _{Image Removed} - Button Button "RSV beenden" drücken
     
     
  2. Eingabe-Maske wird geöffnet
     
     
     

  3. Datum im Feld    überprüfen

     Info
     Das Datum im Feld wird als Ende-Datum für RSV Person und RSV Mietobjekt übernommen. Daher überprüfen, ab welchem Datum der jeweilige Rechtsschutz tatsächlich beendet werden soll. Vorbelegt ist dieses Datumsfeld automatisch mit dem Tagesdatum.

     
     
     

  4. _{Image Removed} - Button "Übernehmen" drücken

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20. RSV anlegen

1. _{Image Removed} - Button Button "RSV anlegen" drücken
   
   
2. Eingabe-Maske wird geöffnet
   
   
   

3. Datum im Feld    überprüfen

   Info
   Das Datum im Feld wird als Beginn-Datum für RSV Personund RSV Mietobjekt übernommen. Daher überprüfen, ab welchem Datum der jeweilige Rechtsschutz tatsächlich beginnen soll. Vorbelegt ist dieses Datumfeld automatisch mit dem Tagesdatum.

4. _{Image Removed} - Button "Übernehmen" drücken

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21. P zu H

...

1. Hauptmitgliedschaft aufrufen, deren Beitragspflicht übernommen werden soll

    

2. hier folgendes überprüfen und im Datensatz des verstorbenen Hauptmitgliedes ggfs. anpassen:

   • offene Salden vom übernehmenden Mitglied begleichen lassen und diese verbuchen _{siehe Arbeitsablauf Zahlungen verbuchen}
   • hat das aktuelle/verstorbene Hauptmitglied zuletzt an anderer Adresse gewohnt, diese ändern _{siehe Arbeitsablauf Umzug}
   • SEPA-Lastschriftmandat des aktuellen/verstorbenen Hauptmitgliedes - falls vorhanden - in ZV-Maske beenden _{siehe Arbeitsablauf Mandat beenden}
   • evtl. Fehler korrigieren (z. B. Schreibfehler in Adresse o. ä.)

   Warning
   Alle anderen Änderungen zum übernehmenden Mitglied (z. B. neues SEPA-Mandat, neue Adresse durch Umzug nach Auflösung des gemeinsamen Hausstandes oder Tod des Hauptmitgliedes, Terminvergabe) werden im Datensatz des neuen Hauptmitgliedes durchgeführt!

    

3. zur Info-Maske wechseln
   
   
4. das übernehmende Partnermitglied mit Anklicken des Image Removed>> - Buttons aufrufen _{siehe Arbeitsablauf Wechsel zwischen Hauptmitglied und zugeordneten Personen}
   
   
5. Datensatz des Partnermitgliedes wird nun angezeigt
   
   
6. nun zur Mitgliedschaft-Maske wechseln
   
   
7. Funktionsbutton _{Image Removed}Funktionsbutton "P übernimmt H" anklicken
   
   
8. P zu H-Maske öffnet sich
   • Daten von aktuellem und neuem Hauptmitglied (HM) werden automatisch angezeigt
   • Kündigungsgrund (des aktuellen HM) auswählen, z. B. verstorben

   • Austrittsdatum einsetzen
       Als Übernahmedatum wird automatisch der Folgetag eingesetzt.

     Note
     Welches Datum als Austrittsdatum bei P zu H eingetragen wird, ist vereinsintern zu klären (Todestag - auch rückwirkend - oder Tag der Kenntniserlangung). Es ist ratsam, die gleiche Regelung anzuwenden, die der jeweilige Verein in Bezug auf die Beendigung von Mitgliedschaften im Todesfall des Mitgliedes (auch bei nachträglichem Bekanntwerden) festgelegt hat.

     
     
     
     
     

9. _{Image Removed} - Button "Übernehmen" betätigen
   
   
10. Prozessfenster öffnet sich
    
    
    

11. Datensatz des neuen Hauptmitgliedes wird geöffnet (Info-Maske)

    Info

    Das neue Hauptmitglied erhält eine neue Mitgliedsnummer. In den Datensatz des neuen Hauptmitgliedes werden lediglich die Daten aus der "alten" Mitgliedschaft übertragen, die dort dem Partnermitglied (P) zugeordnet waren. Vom Hauptmitglied der "alten" Mitgliedschaft werden nur folgende Daten übertragen: Informationen aus Maske Beratungen Informationen aus Maske Beitragsklassen Informationen aus Maske Dokumente Achtung: Ab Version 5.0.0 werden Dokumente und Beitragsklassen nicht mehr auf das neue Hauptmitglied übertragen.

    
    
    

12. erforderliche Änderungen im Datensatz des neuen Hauptmitgliedes vornehmen, z. B.:
    • Zahlungsart auswählen/korrigieren _{siehe Arbeitsablauf Zahlungsart ändern}
    • ggfs. Adresse ändern, falls übernehmendes Mitglied umgezogen ist (z. B. nach Auflösung des gemeinsamen Hausstandes oder Tod des Hauptmitgliedes)  _{siehe Arbeitsablauf neues Mietobjekt aufnehmen (Umzug)}
    • ggfs. neues SEPA-Lastschriftmandat anlegen _{siehe Arbeitsablauf Mandat anlegen}
    • ggfs. Termin vergeben _{siehe Arbeitsablauf Termin vergeben}
    • Ab Version 5.0.0 Beitragsklassen anlegen
      

     

13. mit _{Image Removed}mit "Speichern" bestätigen

_{nach oben}