Überblick an Informationen rund um Mitglied und Mitgliedschaft
Überblick an Informationen rund um Mitglied und Mitgliedschaft
Überschriften der Bereiche:
In dieser Maske werden die Informationen zur Hauptmitgliedschaft angezeigt werden.
Ausnahme: Im Bereich "Persönliche Daten" werden immer die Daten der ausgewählten Person angezeigt (Hauptmitglied, Partnermitglied/er oder Leistungsempfangsberechtigte Person/en).
In der Info-Maske können die Daten zur jeweils aufgerufenen Person und Mitgliedschaft nur eingesehen werden. Änderungen können hier nicht vorgenommen werden!
Persönliche Daten
Überblick über die Angaben der ausgewählten Person (H, P, L siehe Abkürzungserklärung, siehe Arbeitsablauf Wechsel zwischen MG und zugeordneten Personen) mit folgenden Angaben:
Anrede
Name
Geburtsdatum
E-Mail-Adresse
Daten zur Hauptmitgliedschaft
Überblick über folgende Angaben zur Hauptmitgliedschaft:
Datum Eintritt:
wird bei der Mitgliederfassung festgelegt - das Eintrittsdatum kann im Falle einer Fehleingabe nachträglich geändert werden. siehe Arbeitsablauf Datum des Eintritts ändern
Datum Austritt:
wird nach Eingabe Kündigung angezeigt Arbeitsablauf Mitgliedschaft beenden
Datum der Archivierung der aufgerufenen Mitgliedsdaten
Art der Mitgliedschaft:
z.B. Ehrenmitgliedschaft, Schnuppermitgliedschaft etc.
Memofeld für besonders wichtige Informationen zur Mitgliedschaft siehe Arbeitsablauf Memo zur Mitgliedschaft hinterlegen
Zugeordnete Personen
Name und Vorname von zugeordneten aktiven Personen (Partnermitglieder, vom Mitglied bevollmächtigte Personen). Ehemalige oder zukünftige Zuordnungen werden nicht angezeigt.
Termine zur Hauptmitgliedschaft
Liste mit Kurzübersicht über die letzten Termine des Mitgliedes (max. die letzten 4)
Mietobjekt (Private Erstwohnung) der Hauptmitgliedschaft
Adresse inkl. Adresszusätze des aktuellen Mietobjektes
Info: Beim Mietobjekt handelt es sich um die Mietsache, die beratungs- oder/und rechtsschutzrelevant ist. Es kann sich hierbei im Einzelfall auch um eine andere Adresse handeln, als die Postanschrift.
Die Postanschrift ist immer in der Kopfzeile von MIA zu finden (ganz oben im Datensatz des jeweiligen Mitgliedes).
Achtung: Im Bereich Mietobjekt (Private Erstwohnung) der Hauptmitgliedschaft werden nur als Private Erstwohnung klassifizierte Mietobjekte angezeigt. Adressdaten von als Gerwerbe, Private Zweitwohnungen o. ä. klassifizierten Mietobjekten werden hier nicht angezeigt.
Beginn/Ende Rechtsschutzversicherung
Achtung! Hier wird stets das Beginndatum des aktuellen Mietobjektes (Private Erstwohnung) angezeigt, nicht der Beginn der RSV zur Person (z. B. nach Umzug)!
Beratungsdaten der Hauptmitgliedschaft
Übersicht über Daten der letzten Beratung der Hauptmitgliedschaft
Letzte Berat.:
Datum der zuletzt für die Hauptmitgliedschaft vergebenen Beratung
Berater:
Name des Beraters, der die zuletzt für die Hauptmitgliedschaft vergebene Beratung durchgeführt hat
Beratungen:
Anzahl aller für die Hauptmitgliedschaft vergebenen Beratungen
Schriftsätze:
Anzahl aller (keine Unterscheidung zwischen Verwaltungs- und Beratungsschreiben) in MIA unter der Dokumente-Maske hinterlegten Schriftsätze
Stammberater:
Name des der Hauptmitgliedschaft zugeordneten Stammberaters (Die Zuordnung eines Stammberaters kann entweder bei der Mitgliedererfassung oder später über die Mitgliedschaft-Maske erfolgen. siehe Arbeitsablauf Stammberatungsort/-berater zuordnen)
Stammort:
Bezeichnung des der Hauptmitgliedschaft zugeordneten Stammberatungsortes (bei Vereinen mit mehreren Beratungsstandorten/Geschäftsstellen - Die Zuordnung eines Stammortes kann entweder bei der Mitgliedererfassung oder später über die Mitgliedschaft-Maske erfolgen. siehe Arbeitsablauf Stammberatungsort/-berater zuordnen)
Letzte Papierakte:
Datum der Anlage der letzten Papierakte zur Mitgliedschaft
Aktenzeichen:
Aktenzeichen der letzten Papierakte (Die Vergabe eines Aktenzeichens kann z. B. in größeren Vereinen als Hilfe bei der Orientierung in der Aktenablage verwendet werden.)
Kontodaten der Hauptmitgliedschaft
aktuelle BK:
aktuelle der Hauptmitgliedschaft zugeordnete Beitragsklasse
Zahlungsart:
aktuelle für die Hauptmitgliedschaft gültige Zahlungsart (z. B. Rechnung, Lastschrift, Bar etc.)
Saldo:
aktueller Saldo der Hauptmitgliedschaft (ACHTUNG! Wichtig für Vereine, in denen die zugeordnete Person nicht beitragsfrei ist:
In der Kopfzeile in MIA (ganz oben) wird - anders als unter diesem Punkt - immer das Saldo der ausgewählten Person (H, P - siehe Abkürzungserklärung) angezeigt.)
Mahnstufe:
aktuelle Mahnstufe in Bezug auf die Hauptmitgliedschaft Arbeitsablauf Mahnstufe manuell ändern
Mahnung vom:
Datum der letzten, in Bezug auf die Hauptmitgliedschaft versandten Mahnung (bei Auslösen Mahnlauf in MIA)
Mahnsperre:
Anzeige, ob für die Hauptmitgliedschaft eine Mahnsperre eingerichtet wurde siehe Arbeitsabläufe Mahnsperre einrichten oder Mahnsperre entfernen
(gesetztes Häkchen = Mahnsperre gesetzt, fehlendes Häkchen = keine Mahnsperre vorhanden)
Mahnverfahren:
Anzeige, ob für die Hauptmitgliedschaft ein gerichtliches Mahnverfahren initiiert wurde
(gesetztes Häkchen = gerichtliches Mahnverfahren initiiert, fehlendes Häkchen = keine gerichtliches Mahnverfahren initiiert )
Verarbeitungssperre:
Anzeige, ob Verarbeitungssperre für Hauptmitgliedschaft besteht Arbeitsauflauf Verarbeitungssperre setzen/entfernen
Das Setzen einer Verarbeitungssperre nimmt das Hauptmitglied von allen automatisierten Prozessen, wie z. B. Sollstellung, Mahnlauf etc., aus.
Drucken-Button
Die Vorlagen müssen zuvor entsprechend über "Administration -> Anwendung -> Vorlagen" und mit "Verwendung in" = "Druck aus Reg. Info" angelegt worden sein.
siehe Arbeitsablauf Erstellung Vordruck zum Ausdruck über Info-Maske
Rot markierte Links sind derzeit noch nicht hinterlegt. Die Verlinkung folgt, sobald der entsprechende Ablauf in der Dokumentation erfasst wurde. |
mit - Button kann zwischen Hauptmitglied und zugeordneten Personen gewechselt werden
das Feld zeigt an, wieviele Personen aktuell zugeordnet sind und um welche Zuordnung es sich handelt (siehe Abkürzungserklärung)
1. Je nach Auswahl werden die Daten des jeweiligen Mitgliedes in der "Info"-Maske angezeigt. 2. Abkürzungserklärung: H – Hauptmitglied |
- Button betätigen
Zu druckendes Dokument auswählen (Stammblatt, Kündigungsbestätigung)
„archivieren“ anklicken, wenn gewünscht
Bestätigen mit - Button
über die Druckfunktion ausdrucken
Ein Abbruch der Aktion ist mit dem - Button jederzeit möglich.
Hinweise
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Wird ein Termin als wahrgenommen markiert, wird
Beide Funktionen werden auch ausgeführt, wenn im Register "Termin" der Button "wahrgenommen" angeklickt wird.
Voraussetzungen: Die Checkbox "wahrg." ist nur aktiv, wenn den Beratungsthemen die entsprechenden DMB-Beratungsthemen zugeordnet wurden (Menü: Administration-> Anwendung-> Beratungsthemen) und der Rolle des Benutzers das Recht "PERSINFOBE" zugeordnet ist.
Kästchen bei wahrg. anklicken
Pop-up-Fenster öffnet sich (sofern dies in den Systemeinstellungen eingeschaltet wurde)
Hier kann eine Information für den Rechtsberater eingegeben werden, die sich wiederum als Pop-up-Fenster auf dessen Bildschirm öffnet.
Diese Information wird nicht als Notiz zum Termin gespeichert.
Durch Klick auf den Button "Bestätigen" wird das Pop-up-Fenster geschlossen. Der Klick auf den Button "Zum Mitglied" schließt das Pop-up-Fenster, ruft das Info-Register des zugehörigen Mitglieds auf und bestätigt gleichzeitig, damit das Pop-Up nicht erneut angezeigt wird.
Wird das Pop-Up nur über das X oben rechts geschlossen, wird die Meldung alle 2 Minuten erneut angezeigt.
Das Pop-Up-Fenster wird zudem nur dann dem Berater angezeigt, wenn der Termin am Tag des Termins auf wahrgenommen gesetzt wird.
Weiterhin erfolgt die Benachrichtigung den Berater frühestens 15 Minuten vor Beginn des Termins.
Eine Archivierung von Kündigungsbestätigungen ist anzuraten. Denn auf diese Weise kann über die Dokument-Maske stets nachvollzogen werden, wann ein solches Schreiben an welche Adresse versandt wurde, ohne die Papierakte ziehen zu müssen.