Diese Maske dient der Erfassung und Pflege von Dokumenten zur Person/Mitgliedschaft. Zudem besteht die Möglichkeit, Dokumente weiteren Mitgliedern zuzuordnen, zu verschieben oder zu duplizieren.

 

Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Funktionen finden Sie hier: Arbeitsabläufe Maske Dokumente

 

Alle Dokumente und ggf. E-Mails werden rechts in der Tabelle im sg. Dokumenttree aufgelistet. Die folgende Tabelle enthält die Beschreibungen der verwendeten Icons:

IconBeschreibung
Eingegangene E-Mail
Ausgegangene E-Mail
Notiz zum Dokument vorhanden
Dokument ist für den Onlineabruf freigegeben
Dokument wurde online abgerufen
In der Ansicht "Papierkorb" -> gelöschtes Dokument

 

Im Bereich unter dem Dokumenttree können neue Dokumente hinzugefügt und Angaben zu vorhandenen Dokumenten bearbeitet werden. 

 

Die folgende Tabelle listet alle Buttons und deren Funktionen mit Beschreibung auf:

Icon

Bezeichnung

im Tooltip

Beschreibung
Verteilen

bis Version 4.0.5

Mit dieser Funktion können Dokumente eines Mitgliedes zusätzlich weiteren Mitgliedschaften angehängt werden. Nach Klick auf den Button  wird eine neue Maske angezeigt. In der neu geöffneten Maske werden im oberen Bereich das Datum und der Titel des ausgewählten Dokuments angezeigt. Darunter befindet sich ein Rechercheteil nach Mitgliedschaften. Tragen Sie die Mitgliedsnummer der gesuchten Person in das zugehörige Recherchefeld ein und klicken Sie anschließend den Button . Um der Person das Dokument anzuhängen, klicken Sie auf den Button . Um in die Ausgangsmaske zu gelangen, klicken Sie auf den Button .

 

Dokument hochladen

Um ein neues Dokument hochzuladen, betätigen Sie den Button . Zur Auswahl des Dokumentes klicken Sie auf den Button , navigieren zum gesuchten Dokument und klicken dann auf die Schaltfläche „Öffnen“. Wenn das Dokument erfolgreich hochgeladen wurde, wird neben dem Button "Dokument" ein grünes Häkchen zur Bestätigung angezeigt .

Mit der Checkbox "Online abrufbar"  wird gesteuert, ob ein Dokument für ein Onlinemitglied auf den Website angezeigt wird und heruntergeladen werden kann.

Mit der Checkbox "finalisiert" wird gekennzeichnet, dass ein Dokument endgültig fertig ist und kann anschließend inhaltlich nicht mehr verändert werden.

Nachdem das Dokument hinzugefügt und alle gewünschten Abgaben eingetragen wurden, klicken Sie auf den Button .

Dokument anzeigenDurch Klick auf den Button wird das markierte Dokument in einem neuen Browsertab geöffnet. So ist es für die Arbeit mit dem Dokument möglich, mehr Inhalt anzuzeigen und weniger scrollen zu müssen.
an andere Mitgliedschaft anhängen

Dokument verteilen (an andere Mitgliedschaft anhängen) ab Version 5.0.0

Die Funktion "Dokument verteilen" wurde überarbeitet. Durch Klick auf den Button "an andere Mitgliedschaft anhängen"  öffnen Sie den entsprechenden Dialog. Durch das Anhängen eines Dokuments an eine weitere Mitgliedschaft, wird für die neue Zuordnung ein eigener Datensatz angelegt, sodass auch "eigene" Metadaten zu jeder Zuordnung gespeichert werden können. Im Dialog "Metadaten bearbeiten" wird eine Liste der Personen angezeigt, denen das Dokument zugeordnet ist.

Hinweis: Die Funktion steht aktuell nicht für E-Mails und E-Mail-Anhänge zur Verfügung, daher ist der Button in diesem Fall inaktiv.

Dokument verschieben

Durch Klick auf den Button "Dokument verschieben"  wird das entsprechende Choose geöffnet. Diese Funktion bewirkt das Übertragen eines Dokuments von einer Mitgliedschaft zu einer anderen Mitgliedschaft.

Hinweis: Die Freigaben "finalisiert" und "online freigegeben" werden beim Verschieben des Dokuments zurückgesetzt, müssen also ggf. erneut gesetzt werden.

Dokument herunterladen

Mit dem Button "Dokument herunterladen"  wird der Downloaddialog aufgerufen.

Metadaten des Dokuments bearbeitenMit dem Button "Metadaten des Dokuments bearbeiten"  wird ein neuer Dialog aufgerufen, in dem die Detailangaben zum Dokument bearbeitet werden können und das Dokument selbst ausgetauscht werden kann.
Dokument duplizierenDer Button "vorhandenes Dokument duplizieren"  ist aktiv, wenn das Modul "Office4MIA" freigeschaltet ist. Damit lassen sich vorhandene Dokumente direkt im Browser als Vorlage öffnen, können angepasst, gespeichert und sofort verschickt oder Online freigegeben werden.  
Aufgabe zum DokumentMit dem Button "Aufgabe zum Dokument erstellen"  lassen sich Aufgaben zu Einzelpersonen oder Gruppen erstellen.
Dokument löschen
Dokumente werden seit der MIA-Version 3.2.0 nicht mehr physisch gelöscht, sondern mit einem Löschkennzeichen versehen und sind anschließend nur noch im Papierkorb sichtbar und können nicht mehr kopiert (P zu H), verteilt, zugeordnet oder verarbeitet werden.
Der Button "Dokument löschen"  ist mit einem eigenen Recht versehen und nur aktiv, wenn das Recht "PERSDOKLOE" in der Administration zugeordnet ist.
Dokument wiederherstellenNur Personen denen dieses Recht zugeordnet wurde, können das Gelöschtkennzeichen mit der Funktion "Dokument wiederherstellen"  wieder entfernen. Der Button wird nur angezeigt, wenn der Papierkorb geöffnet ist und Dokumente mit dem Löschkennzeichen angezeigt werden.

 

 

PDF-Annotation

Voraussetzung:

Die Funktion „PDF-Annotation“ ist ein Zusatzmodul und muss zur Nutzung freigeschaltet werden.

 

Systemeinstellungen konfigurieren:

PDFTronLizenz

Als Wert des Parameters muss der Lizenzschlüssel von PDFTron angegeben werden. Ohne eine Lizenz kann das Modul nicht betrieben werden.

 

Recht zuordnen:

Das Recht „PDFANNOT“ muss den gewünschten Rollen zur Freischaltung der Funktion zugeordnet werden.

 

PDF-Annotation verwenden:

Das Modul „PDF-Annotation“ löst die bisherige reine PDF-Vorschau im Register „Dokumente“ ab. Mit diesem Modul ist es möglich an beliebigen Stellen im Dokument u.a. Kommentare, Markierungen, Notizen zu erstellen.

Die Werkzeugleiste von links nach rechts: