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Ab MIA-Version 5.2 und freigeschaltetem Modul "Fälle":

Mit dem Drei-Punkte-Button kann eine Beratung einem Fall zugeordnet werden. Automatisch wird dabei eine Aktennotiz zur Fall-Dokumentation erstellt.

Durch Klick auf den X-Button kann eine bestehende Fallzuordnung aufgehoben werden.

Klassifizierung des Themas der Beratung

Die Beratungsthemen des Vereins werden individuell von jedem Verein entsprechend dessen Wünschen in der Administration unter Anwendungen > Beratungsthemen festgelegt.

Anhand dieser Klassifizierung kann eine statistische Auswertung erfolgen, wie viele der Anzahl der Beratungen zu welchen den jeweiligen Beratungsthemen erfolgt sinderfolgen.

Hier werden die DMB-Beratungsthemen zum zugeordneten Beratungsthema hinterlegt, die diesem in der Administration zugewiesen wurden. Durch die Zuordnung erfolgt diese Zuweisung automatisch im Hintergrund.

_{siehe Arbeitsablauf DMB-Beratungsthemen in Administration zuordnen}

Angabe des Beratungsthemas (DMB), das dem Beratungsthema (Verein) zugewiesenen ist

Bei den Beratungsthemen (DMB) handelt es sich um einen Beratungsthemen-Katalog des DMB, mit dem dieser die Anzahl der jeweiligen Beratungsinhalte aller Vereine statistisch auswerten kann.

Jedem Beratungsthema (Verein) muss in der Administration unter Anwendungen > Beratungsthemen mindestens ein DMB-Beratungsthema zugeordnet werden. Durch diese Zuordnung erfolgt die Hinterlegung des DMB-Beratungsthemas automatisch mit der Wahl des Beratungsthemas (Verein) bei der Terminvergabe.

Die DMB-Beratungsthemen sollen die Inhalte widerspiegeln, die in der Beratung tatsächlich Beachtung finden. Eine nachträgliche Ergänzung durch den Rechtsberater ist daher

erwünscht.

Hier werden Notizen angezeigt, die:

• bereits bei der Terminvergabe im Feld Notiz eingegeben wurden
• direkt in diesem Eingabefeld eingegeben bzw. später nachgetragen wurden
• die über den Link Beratungsnotiz im dortigen Eingabefeld eingegeben bzw. später nachgetragen wurden.

_{siehe Arbeitsablauf Beratungsnotiz hinterlegen}

Das Diktieren von Texten mit Hilfe von Diktiersystemen ist in beiden Eingabefeldern möglich.

Themen, zu denen im Termin beraten wurdewird

Hier können alle Themen, die tatsächlich in der Beratung Beachtung fanden, nachträglich ergänzt werden.

_{siehe Arbeitsablauf DMB-Beratungsthemen nachträglich ergänzen}

Hier werden Notizen angezeigt, die bei der Terminvergabe eingegeben bzw. später nachgetragen wurden.

Die Notizen können an dieser Stelle später editiert bzw. vervollständigt werden.

Inhalt der Rechtsberatung

Hier können alle Informationen und Hinweise, die dem Mitglied in der Rechtsberatung gegeben werden, erfasst werden.

Über den Link Beratungsnotiz wird ein Eingabefeld geöffnet, in demalle relevanten Informationen und Inhalte zur einzelnen Rechtsberatung hinterlegt werden können._{siehe Arbeitsablauf Beratungsnotiz hinterlegen - im Eingabefeld, das über den Link Beratungsnotizen geöffnet wird}

Wichtige Informationen zu Fristen oder Belehrungen zu Sachverhalten können hier festgehalten werden, damit diese später nachvollziehbar bleiben.

Die hier eingegebenen Informationen werden nach dem Abspeichern im Notizfeld der Details zum Termin angezeigt.in den Details zur Beratung im Feld Notizen angezeigt.

Für eine Eingabe bzw. nachträgliche Bearbeitung von Beratungsnotizen gibt es 2 Möglichkeiten:

• in den Details zur Beratung im Feld Notizen
• im Eingabefeld, das über den Link Beratungsnotiz erreicht werden kann
  
  

Anlage einer neuen Beratung für das ausgewählte Mitglied.

Bei der statistischen Auswertung von Beratungsthemen werden nur angelegte Beratungen erfasst.

Löschen einer Beratung _{siehe Arbeitsablauf Beratung löschen}

 Hinweis: Beratungen können nur von Mitarbeitern gelöscht werden, deren Rolle das entsprechende Recht zugewiesen wurde. Liste der Rechte siehe unter: Rechte auf Buttons in Seiten/Registern

Ausdruck eines Datenblattes zu einer einzelnen Beratung inkl. der dazugehörigen Details _{siehe Arbeitsablauf Daten zu einer Beratung ausdrucken}

Ausdruck einer Liste aller für das ausgewählte Mitglied hinterlegter Beratungen inkl. der dazugehörigen Details

Image Removed

Über diesen Button kann ein neues Dokument in MIA hochgeladen werden, das der ausgewählten Beratung zugeordnet wird. _{siehe Arbeitsablauf Dokument einer Beratung zuordnen}

Beispiele:

zu prüfende Betriebskostenabrechnung

, zu prüfender Mietvertrag

, zur Verfügung gestellte Fotos und sonstige Unterlagen

Hier können Daten eines Dokuments wie z. B. das Erstellungsdatum, der Dateiname, die Speicherfrist etc. geändert werden.

 _{siehe Arbeitsablauf Metadaten eines Dokuments ändern}

, etc

Eine einheitliche Struktur der Dateibezeichnungen von hochgeladenen Dokumenten erleichtert es allen Mitarbeitern, das jeweils gewünschte Dokument schnell zu finden.

Dabei sollte der Dateiname selbst nicht zu lang gestaltet werden, dennoch aber alle notwendigen Angaben beinhalten, die zum schnellen Wiederfinden benötigt werden.

Abkürzungen sind hierbei dienlich - diese sollte jedoch auch jeder Mitarbeiter kennen. Eine Übersicht über alle genutzten Abkürzungen, die jedem Mitarbeiter vorliegt bzw. zugänglich ist, ist hier von Vorteil.

Eine Kopplung an vergebene Posteingangs- und -ausgangsnummern ist möglich. Hierdurch kann der Eingangskanal der Dokumente auch ohne Info im Dateinamen nachvollzogen werden.

1. Mit dem oberen Button kann eine Onlineberatung in einem neuen Tab im Browser angezeigt werden, dadurch steht mehr Platz zur Verfügung.
   
   
2. Mit dem unteren Button kann ein zur Beratung/Onlineberatung angehängtes Dokument in einem neuen Tab im Browser angezeigt werden.
   
   

Über diesen Button kann ein Dokument, das bereits in der Dokumente-Maske in MIA hinterlegt ist, einer Beratung zugeordnet werden.

Einer Beratung auf diese Weise zugeordnete Dokumente bleiben auch weiterhin in der Dokumente-Maske hinterlegt.

_{siehe Arbeitsablauf Dokument einer Beratung zuordnen}

Ausdruck einer Liste aller Beratungen des Mitglieds inkl. der dazugehörigen Details _{siehe Arbeitsablauf Liste aller Beratungen des MG ausdrucken}

Image Added

Hier können die Metadaten eines Dokuments wie z. B. das Erstellungsdatum, der Dateiname, die zugeordnete Dokumentkategorie etc. geändert werden.

 _{siehe Arbeitsablauf Metadaten eines Dokuments ändern}

Über diesen Button kann die Zuordnung von Dokumenten zu einer bestimmten Beratung wieder entfernt werden.

Fehlerhafte Zuordnungen können mit dieser Funktion einfach korrigiert werden.

Die Dokumente bleiben in der Dokumente-Maske weiterhin hinterlegt und einsehbar, nachdem eine Zuordnung gelöscht gelöst wurde.

_{siehe Arbeitsablauf Zuordnung von Dokument entfernen}

Über diesen Button kann eine Aufgabe zur ausgewählten Beratung erstellt werden

für:

• einen Mitarbeiter
• eine bestimmte Gruppe

_{siehe Arbeitsablauf Aufgabe zur Beratung erstellen}

Sowohl Mitarbeiter als auch Gruppen müssen in der Administration zunächst angelegt werden.

Über diese Checkbox, kann die Information hinterlegt werden, ob ein Schreiben zur markierten Beratung erstellt wurde. _{siehe Arbeitsablauf Markierung Schreiben erstellt für Beratung hinterlegen}

Je nach Systemeinstellungen (Administration -> Systemeinstellungen und Konto: SGBetrag) werden gleichzeitig auch Schreibgebühren ins Mitgliedskonto gebucht.

Die Checkbox ist bei gesetztem Häkchen inaktiv. Ab MIA-Version 5.0.4 kann die Checkbox durch Klick auf den Button "Schreiben erstellt rückgängig machen" bearbeitet/zurückgesetzt werden.

Achtung! Durch das Zurücksetzen werden nicht auch automatisch die zugehörigen Buchungen für Schreibgebühren gelöscht!