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oben Beratungen-Maske

 

Informationen zu Rechtsberatungen des Mitgliedes

• Wozu dient die Beratungen-Maske?
• Wann werden welche Daten zur Beratung hinterlegt?
• Übersicht über alle zur Mitgliedschaft angelegten Beratungen
• Erläuterung Funktionsbuttons

...

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Zweck Beratungen Maske

Wozu dient die Beratungen-Maske?

Diese Maske verschafft Neue Beratungen können noch bis zum 01.07.2024 angelegt werden. Ab dem 01.07.2024 werden Beratungen durch Fälle ersetzt. Bestehende Beratungen sind dann noch lesend aufrufbar und können Fällen zugeordnet werden.

Hier können alle Beratungen zur Mitgliedschaft erfasst werden. Damit schafft diese Maske einen Überblick über alle Rechtsberatungen, die bzgl. des jeweiligen Mitgliedes durchgeführt wurden, und deren Inhalte.

Dabei können folgende Daten ohne großes Suchen sofort vom Rechtsberater eingesehen werden:

• Angaben zu zurückliegenden Beratungen inkl. der Angabe von:
  • Beratungsthema
  • Spezifizierung des genauen Themas der Beratung
  • Beratungsart
  • Berater
  • zur Beratung hinterlegte Notizen
  den Beratungen zugeordneten Dokumente,
  • Inhalt der einzelnen Beratungen (Notizen)
• Dokumente, die den einzelnen Beratungen zugeordnet wurden, z. B. zu prüfende Betriebskostenabrechnungen, Mietverträge o. ä.
• Info, ob ein Schreiben zu einem zurückliegenden Termin zur jeweiligen Beratung erstellt wurde

Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit:

• Informationen zu einzelnen Beratungen auszudrucken
• eine Liste aller zum Mitglied erfassten Rechtsberatungen auszudrucken.

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Wann werden welche Daten zur Beratung hinterlegt?

...

1. Folgende Daten zur Beratung, die bereits im Rahmen der Terminvergabe an das Mitglied in MIA eingegeben werden, werden in der Beratungen-Maske hinterlegt, sobald folgende 2 Schritte durchgeführt wurden:
   
   
   • der Termin

...

1. • wird

...

1. • über einen der 2 folgenden Wege als wahrgenommen markiert:
     • über Info-Maske

...

1. • • _{siehe Arbeitsablauf  Info-Maske Termin als wahrgenommen markieren} 
     • über Beratungskalender

UND

1. • für das Mitglied wird eine Beratung angelegt

...

1. • (im Beraterkalender über den Button "Beratung zum Termin anlegen" 

      

Fall

Feld:	Art der erfassten Daten:	Image Removed
Titel	nähere Bezeichnung des Anliegens des Mitgliedes
Beratung am	Datum der Beratung
Image RemovedBeratungsart	Art der Beratung (persönlich, telefonisch o. ä.)
Image Removed	Beratungsort
Image Removed	durchführender Rechtsberater
Image Removed	Thema der Beratung
Image Removed	nähere Bezeichnung des Anliegens des Mitgliedes
Image Removed	Hier werden die DMB-Beratungsthemen zum zugeordneten Beratungsthema hinterlegt, die diesem in der Administration zugewiesen wurden. siehe Arbeitsablauf DMB-Beratungsthemen zuordnen
Tip
Ab MIA-Version 5.2 und freigeschaltetem Modul "Fälle": Mit dem Drei-Punkte-Button kann eine Beratung einem Fall zugeordnet werden. Automatisch wird dabei eine Aktennotiz zur Fall-Dokumentation erstellt. Durch Klick auf den X-Button kann eine bestehende Fallzuordnung aufgehoben werden.
Berater	durchführender Rechtsberater
Beratungsort	Standort an dem die Beratung durchgeführt wird
Beratungsthema (Verein)	Klassifizierung des Themas der Beratung Die Beratungsthemen des Vereins werden individuell von jedem Verein entsprechend dessen Wünschen in der Administration unter Anwendungen > Beratungsthemen festgelegt. Anhand dieser Klassifizierung kann eine statistische Auswertung der Anzahl der Beratungen zu den jeweiligen Beratungsthemen erfolgen.
Beratungsthemen (DMB)	Angabe des Beratungsthemas (DMB), das dem Beratungsthema (Verein) zugewiesenen ist Bei den Beratungsthemen (DMB) handelt es sich um einen Beratungsthemen-Katalog des DMB, mit dem dieser die Anzahl der jeweiligen Beratungsinhalte aller Vereine statistisch auswerten kann. Jedem Beratungsthema (Verein) muss in der Administration unter Anwendungen > Beratungsthemen mindestens ein DMB-Beratungsthema zugeordnet werden. Durch diese Zuordnung erfolgt die Hinterlegung des DMB-Beratungsthemas automatisch mit der Wahl des Beratungsthemas (Verein) bei der Terminvergabe. Die DMB-Beratungsthemen sollen die Inhalte widerspiegeln, die in der Beratung tatsächlich Beachtung finden. Eine nachträgliche Ergänzung durch den Rechtsberater ist daher wünschenswert. erwünscht.
Notizen	Hier werden Notizen angezeigt, die: bereits bei der Terminvergabe im Feld Notiz eingegeben wurden direkt in diesem Eingabefeld eingegeben bzw. später nachgetragen wurden die über den Link Beratungsnotiz im dortigen Eingabefeld eingegeben bzw. später nachgetragen wurden. siehe Arbeitsablauf Beratungsnotiz hinterlegen Das Diktieren von Texten mit Hilfe von Diktiersystemen ist in beiden Eingabefeldern möglich.

 

2.  Folgende Daten werden vom Rechtsberater während bzw. nach dem Termin erfasst:

 

Da die DMB-Beratungsthemen die Inhalte widerspiegeln sollen, zu denen tatsächlich beraten wurde, ist eine nachträgliche Ergänzung durch den Rechtsberater daher wünschenswerterwünscht.

Feld:	Art der erfassten Daten:
Image RemovedMietobjekt	Zuordnung Angabe des Mietobjektes, zu dem beraten wurdeImage Removeddie Beratung erfolgt
Beratungsthemen (DMB)	Themen, zu denen im Termin beraten wurdewird Hier können alle Themen, die tatsächlich in der Beratung Beachtung fanden, nachträglich ergänzt werden. siehe Arbeitsablauf DMB-Beratungsthemen nachträglich ergänzen
Tip
Image Removed	Inhalt der Rechtsberatung Hier können alle Informationen und Hinweise, die dem Mitglied in der Rechtsberatung gegeben werden, erfasst werden. Beratungsnotiz	Über den Link Beratungsnotiz wird ein Eingabefeld geöffnet, in demalle relevanten Informationen und Inhalte zur einzelnen Rechtsberatung hinterlegt werden können.siehe Arbeitsablauf Beratungsnotiz hinterlegen - im Eingabefeld, das über den Link Beratungsnotizen geöffnet wird   Wichtige Informationen zu Fristen oder Belehrungen zu Sachverhalten können hier festgehalten werden, damit diese später nachvollziehbar bleiben.

 

Status der Beratung ???

Die hier eingegebenen Informationen werden nach dem Abspeichern in den Details zur Beratung im Feld Notizen angezeigt. Für eine Eingabe bzw. nachträgliche Bearbeitung von Beratungsnotizen gibt es 2 Möglichkeiten: in den Details zur Beratung im Feld Notizen im Eingabefeld, das über den Link Beratungsnotiz erreicht werden kann

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Uebersicht Beratungen

Übersicht über alle zur Mitgliedschaft angelegten Beratungen

In der Übersichtsliste (links in der Beratungen-Maske) werden alle zum Mitglied erfassten Beratungen aufgeführt.

Die Übersichtsliste kann nach folgenden Parametern geordnet angezeigt werden:

• nach Datum: chronologisch absteigend (chronologisch absteigend = die aktuellste Beratung wird ganz oben angezeigt)

• nach Fällen: Aufteilung in Beratungen mit RSV-Fall und ohne RSV-Fall; in der jeweiligen Kategorie werden die Beratungen chronologisch absteigend angezeigt
• nach Jahr und Datum: Unterteilung nach Jahren; in den Jahren werden die Beratungen nach Datum chronologisch absteigend angezeigt
• nach Mietobjekten: Aufteilung der Beratung nach dem jeweiligen Mietobjekt, das der einzelnen Beratung zugeordnet wurde bzw. Ohne Mietobjekt, wenn kein Mietobjekt zugeordnet wurde; in den einzelnen Mietobjekten bzw. unter Ohne Mietobjekt werden die Beratungen nach Datum chronologisch absteigend angezeigt 

 

Die Details zur einzelnen Beratung werden rechts neben der Übersicht aller Beratungen angezeigt. _{siehe Arbeitsablauf Details zu Beratung einsehen}

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Funktionsbuttons Beratungen

Erläuterung Funktionsbuttons

  Die Funktionsbuttons sind unterhalb der Übersicht aller angelegten Beratungen zu finden. Über diese können folgende Aktionen vorgenommen werden:

...

(z. B. oder ) (Dokumente-Maske) nach deren Zuordnung ersichtlich

Funktionsbutton:	Erklärung:
	Anlage einer neuen Beratung für das ausgewählte Mitglied. Bei der statistischen Auswertung von Beratungsthemen werden nur angelegte Beratungen erfasst.
	Löschen einer Beratung siehe Arbeitsablauf Beratung löschen	Image Removed	Ausdruck der hinterlegten  Hinweis: Beratungen können nur von Mitarbeitern gelöscht werden, deren Rolle das entsprechende Recht zugewiesen wurde. Liste der Rechte siehe unter: Rechte auf Buttons in Seiten/Registern
Image Added	Ausdruck eines Datenblattes zu einer einzelnen Beratungsiehe Arbeitsablauf Daten zu einer bestimmten Beratung ausdrucken
Image Removed	Ausdruck einer Liste mit den hinterlegten Daten zu allen angelegten Beratungen
Image Added
Image Modified	Über diesen Button kann ein neues Dokument in MIA hochgeladen werden, das der ausgewählten Beratung zugeordnet wird	. siehe Arbeitsablauf Dokument einer Beratung zuordnen Beispiele: zu prüfende Betriebskostenabrechnung, zu prüfender Mietvertrag, zur Verfügung gestellte Fotos	und sonstige Unterlagen
, etc   Anchor Tipp DokName Eine einheitliche Struktur der Dateibezeichnungen von hochgeladenen Dokumenten erleichtert es allen Mitarbeitern, das jeweils gewünschte Dokument schnell zu finden. Dabei sollte der Dateiname selbst nicht zu lang gestaltet werden, dennoch aber alle notwendigen Angaben beinhalten, die zum schnellen Wiederfinden benötigt werden. Abkürzungen sind hierbei dienlich - diese sollte jedoch auch jeder Mitarbeiter kennen. Eine Übersicht über alle genutzten Abkürzungen, die jedem Mitarbeiter vorliegt bzw. zugänglich ist, ist hier von Vorteil. Eine Kopplung an vergebene Posteingangs- und -ausgangsnummern ist möglich. Hierdurch kann der Eingangskanal der Dokumente auch ohne Info im Dateinamen nachvollzogen werden.
Image Added	Mit dem oberen Button kann eine Onlineberatung in einem neuen Tab im Browser angezeigt werden, dadurch steht mehr Platz zur Verfügung. Mit dem unteren Button kann ein zur Beratung/Onlineberatung angehängtes Dokument in einem neuen Tab im Browser angezeigt werden.
Image Modified	Über diesen Button kann ein Dokument, das bereits in der Dokumente-Maske in MIA hinterlegt ist	, einer Beratung zugeordnet werden.	Einer Beratung auf diese Weise zugeordnete Dokumente bleiben auch	weiterhin in der Dokumente-Maske	hinterlegt.
siehe Arbeitsablauf Dokument einer Beratung zuordnen
Image Added	Ausdruck einer Liste aller Beratungen des Mitglieds inkl. der dazugehörigen Details siehe Arbeitsablauf Liste aller Beratungen des MG ausdrucken Image Added
Image Added	Hier können die Metadaten eines Dokuments wie z. B. das Erstellungsdatum, der Dateiname, die zugeordnete Dokumentkategorie etc. geändert werden.  siehe Arbeitsablauf Metadaten eines Dokuments ändern
Image Added	Mit diesem Button kann ein an eine Beratung angehängtes Dokument heruntergeladen werden.
Image Added	Über diesen Button kann die Zuordnung von Dokumenten zu einer bestimmten Beratung wieder entfernt werden. Fehlerhafte Zuordnungen können mit dieser Funktion einfach korrigiert werden. Die Dokumente bleiben in der Dokumente-Maske weiterhin hinterlegt und einsehbar, nachdem eine Zuordnung gelöst wurde. siehe Arbeitsablauf Zuordnung von Dokument entfernen
	Über diesen Button kann eine Aufgabe zur ausgewählten Beratung erstellt werden .

...

 

 

für: einen Mitarbeiter eine bestimmte Gruppe siehe Arbeitsablauf Aufgabe zur Beratung erstellen   Sowohl Mitarbeiter als auch Gruppen müssen in der Administration zunächst angelegt werden.
Image Added	Über diese Checkbox, kann die Information hinterlegt werden, ob ein Schreiben zur markierten Beratung erstellt wurde. siehe Arbeitsablauf Markierung Schreiben erstellt für Beratung hinterlegen Je nach Systemeinstellungen (Administration -> Systemeinstellungen und Konto: SGBetrag) werden gleichzeitig auch Schreibgebühren ins Mitgliedskonto gebucht.
Image Added	Die Checkbox ist bei gesetztem Häkchen inaktiv. Ab MIA-Version 5.0.4 kann die Checkbox durch Klick auf den Button "Schreiben erstellt rückgängig machen" bearbeitet/zurückgesetzt werden.   Achtung! Durch das Zurücksetzen werden nicht auch automatisch die zugehörigen Buchungen für Schreibgebühren gelöscht!


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