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IconBezeichnungBeschreibung
Neuen Fall erstellen

Dieser Button legt einen neuen Fall an. Die folgenden Daten werden bereits vorbelegt und können anschließend bearbeitet werden.

Bezeichnung: Neuer Fall

Datum: Tagesdatum

Status: neu (wird ab dem ersten Speichern automatisch auf Status "offen" gesetzt)

Mietobjekt: aktuelle private Erstwohnung

Berater: Stammberater, sofern vorhanden

 

Hinweis:

Wenn im Register "Fälle" kein neuer Fall angelegt werden kann, ist die Ursache meist im Register "Mietobjekte" zu finden. Private Erstwohnungen dürfen sich im Gültigkeitszeitraum nicht überschneiden! Bitte prüfen und korrigieren Sie die Datumsfelder "gültig von" und "gültig bis" von privaten Erstwohnungen.

 

Dokument/E-Mail zum Fall hinzufügen

Der Button ist aktiv, wenn die E-Mail oder der Anhang im Register "Dokumente" angezeigt werden (Checkbox "in Dokumente anzeigen").

Öffnet die Liste der Dokumente und E-Mails der jeweiligen Register. Durch Klick auf die Bezeichnung, wird die Vorschau aufgerufen. Durch Klick auf die leere Checkbox wird das Dokument/die E-Mail zur Anzeige im jeweiligen Fall ausgewählt. Durch Klick auf die gesetzte Checkbox wird die Anzeige aufgehoben.


Neues Dokument erstellenÖffnet den Dialog zur Erstellung eines neuen Office4MIA-Dokuments. Das Dokument wird automatisch dem ausgewählten Fall zugeordnet.
Neue E-Mail verfassenÖffnet den Dialog zur Erstellung einer neuen E-Mail. Der Entwurf bzw. die E-Mail wird automatisch dem ausgewählten Fall zugeordnet.
Schreiben drucken/archivierenÖffnet den Druckdialog in dem eine Vorlage zur Erstellung eines neuen Dokuments ausgewählt und gedruckt oder als PDF-Dokument gespeichert werden kann. Durch Setzen der Checkbox "Schreiben archivieren" wird das Dokument automatisch im Register "Dokumente" des Mitglieds gespeichert.
Neue Aufgabe erstellenÖffnet den Dialog zur Erstellung einer neuen Aufgabe zum ausgewählten Fall.
Alle zugeordneten Dokumente/E-Mails als .zipMit diesem Button können alle dem ausgewählten Fall zugeordneten Dokumente und E-Mails als .zip-Datei heruntergeladen werden. Hinweis: Dem Fall zugeordnete E-Mail-Entwürfe werden nicht berücksichtigt.
Dokument hochladenÖffnet den Dialog zur Angabe der Detaildaten zum Dokument sowie die Upload-Funktion. Nach dem Upload ist das Dokument automatisch dem ausgewählten Fall zugeordnet.
Metadaten zum Dokument/E-Mail anzeigenZeigt die Detailangaben zum Dokument oder zur E-Mail an. Zusätzlich kann in diesem Dialog das Dokument durch Upload überschrieben/ersetzt werden.
Dokument runterladenLädt das Dokument im Originalformat herunter.
Vorschau anzeigenÖffnet die Vorschau des Dokuments in einem neuen Browsertab in großem Format.
/SpeichernSpeichert den aktuellen Stand des ausgewählten Falls.
/VerwerfenVerwirft alle Änderungen bis zum Zeitpunkt des letzten Speicherns.
/Fall löschen

Löscht den ausgewählten Fall mit vorheriger Sicherheitsrückfrage. Ein gelöschter Fall kann nicht wiederhergestellt werden.

Der Button "Fall löschen" ist aktiv, wenn der Rolle des Bearbeiters das Recht "FALLLOESCH" zugeordnet ist.

 

Dem Mietobjekt zugeordnete Dokumente...

In der Liste werden alle Dokumente aus dem Register "Dokumente" angezeigt und Dokumente, die dem Mietobjekt des ausgewählten Falls zugeordnet sind, sind mit einem grünen Häkchen markiert und werden gruppiert auf der ersten Seite oben angezeigt.

Achtung: Die Änderung ist nicht Fallbezogen, sondern bezieht sich auf das Mietobjekt. Wenn also Dokumente zu einem Mietobjekt neu zugeordnet oder entfernt werden, wird das auch die Ansicht weiterer Fälle mit gleichem Mietobjekt betreffen.

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