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1. Benutzung der Sortierfunktion in der Dokument-Übersicht (links)

  In dem Feld oberhalb der Übersicht aller zur Mitgliedschaft erfassten Dokumente, wird angezeigt, nach welchem Parameter geordnet diese aktuell angezeigt werden. Hier können auch andere Filter ausgewählt werden, um die Sortierung der Übersicht zu ändern (z. B. nach Eingangsdatum, nach Mietobjekten o. ä.).

1. im Auswahlfeld  Auswahl mit Klick auf Button  öffnen
   
   
2. gewünschten Filter auswählen
    Auswahl Auswahl wird farbig hinterlegt und durch Anklicken in das Auswahlfeld übernommen
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3. Übersicht wird entsprechend des gewählten Filters geordnet angezeigt

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2. Dokument suchen

1. Suchen-Button _{Image Removed}  anklickenButton "Suchen" (Icon Lupe) anklicken
   
   
2. Fenster Dokumente suchen öffnet sich
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3. gewünschte Suchkriterien eingeben (Dokumentkategorie, Titel, Schlagworte, Beratungskategorie)
   Die Recherchefelder "Thema/Titel" und "Schlagworte" suchen nach Enthaltensein.
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4. mit Anklicken des _{Image Removed} - Buttons des Buttons "Übernehmen" Suche starten
   
   

5. gewünschtes Dokument wird wie folgt angezeigt:

   - Übersicht (links): Dokument-Titel

   - Vorschaufenster (rechts): Dokument-Ansicht

   Info
   Gibt es mehrere Dokumente, die mit den Suchkriterien übereinstimmen, werden in der Übersicht (links) alle in Frage kommenden Dokumente angezeigt. Diese sind durch Anklicken auswähl- und anzeigbar. Die Anzeige des ausgewählten Dokuments erfolgt im Vorschaufenster (rechts). Die Auflistung mehrerer Dateien als Suchergebnis erfolgt automatisch chronologisch nach Eingangsdatum sortiert.

   
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3. Suchfilter zurücksetzen

1. Filter zurücksetzen-Button _{Image Removed} anklickenButton anklicken
   
   

2. Filter wird zurückgesetzt/geleert

   Info
   In der Übersicht werden wieder alle für das Mitglied hinterlegten Dokumente angezeigt.  Die Sortierung erfolgt automatisch nach dem Parameter, das in den Systemeinstellungen unter Dokumente als Standard eingestellt ist.

   
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1. gewünschtes Dokument in tabellarischer Übersicht (links in der Dokumente-Maske) durch Anklicken auswählen Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt

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2. ausgewähltes Dokument wird im Vorschaufenster (rechts) angezeigt

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Unter der Liste der E-Mails werden in einem separaten Feld die ggf. zugeordneten Fälle aufgelistet. Durch Klick auf den Doppelpfeil wird das Register "Fälle" aufgerufen und die ausgewählte E-Mail direkt in der Fallstruktur angezeigt.

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6. Dokument verteilen

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 Ein Dokument kann beliebig vielen Mitgliedschaften zusätzlich zugeordnet werden.

1. gewünschtes Dokument in tabellarischer Übersicht (links in der Dokumente-Maske) durch Anklicken auswählensiehe Arbeitsablauf Dokument einsehen/auswählen

   
   

2. Button _{Image Removed}Button "Verteilen" anklicken
   
   

3. Fenster zum Verteilen des Dokumentes öffnet sich
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4. Mitgliedsnummer des Mitgliedes im Feld _{Image Removed}Feld "Mitgliedsnr." eingeben, in dessen Datensatz das Dokument auch hinterlegt werden soll
   
   
5. Suche nach MG mit Anklicken des _{Image Removed} -Buttons des Buttons "Prüfen" auslösen
   
   
6. Suchergebnis wird in tabellarischer Übersicht angezeigt (im Bereich Zusätzlich an andere Mitgliedschaft anhängen)
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7. gewünschtes MG in Liste anklicken
    Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt
   
   

8. mit Anklicken des _{Image Removed} - Buttons mit Anklicken des Buttons "Übernehmen" Dokument in ausgewählter Mitgliedschaft hinterlegen
   
   

   Info
   In der tabellarischer Übersicht im Bereich Dokument ist folgenden Mitgliedschaften zugeordnet wird angezeigt, welchen Mitgliedschaften das Dokument zugeordnet ist: Image Removed   Image Added

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