Hinweis auf Modul und Umstellung!!!Das Register Fälle ist als Modul implementiert und muss auf Wunsch freigeschaltet werden. Dieses Modul ist grundsätzlich kostenlos. Wird das Modul freigeschaltet, bedeutet dies, dass ab diesem Zeitpunkt keine neuen "normalen" Beratungen mehr angelegt werden können (Onlineberatungen sind davon unberührt). Die vorhandenen Beratungen können dann einem Fall als einzelne Gesprächsnotizen oder Beratungsnotizen zugeordnet werden.
| Icon | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
 | Neuen Fall erstellen | Dieser Button legt einen neuen Fall an. Die folgenden Daten werden bereits vorbelegt und können anschließend bearbeitet werden. Bezeichnung: Neuer Fall Datum: Tagesdatum Status: neu (wird ab dem ersten Speichern automatisch auf Status "offen" gesetzt) Mietobjekt: aktuelle private Erstwohnung Berater: Stammberater, sofern vorhanden
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 | Dokument/E-Mail zum Fall hinzufügen | Öffnet die Liste der Dokumente und E-Mails der jeweiligen Register. Durch Klick auf die Bezeichnung, wird die Vorschau aufgerufen. Durch Klick auf die leere Checkbox wird das Dokument/die E-Mail zur Anzeige im jeweiligen Fall ausgewählt. Durch Klick auf die gesetzte Checkbox wird die Anzeige aufgehoben. Nur Dokumentte, mails, anhänge die in Dokumenre freigegeben sind |
 | Notiz hinzufügen | |
 | Neues Dokument erstellen | Öffnet den Dialog zur Erstellung eines neuen Office4MIA-Dokuments. Das Dokument wird automatisch dem ausgewählten Fall zugeordnet. |
 | Neue E-Mail verfassen | Öffnet den Dialog zur Erstellung einer neuen E-Mail. Der Entwurf bzw. die E-Mail wird automatisch dem ausgewählten Fall zugeordnet. |
 | Schreiben drucken/archivieren | Öffnet den Druckdialog in dem eine Vorlage zur Erstellung eines neuen Dokuments ausgewählt und gedruckt oder als PDF-Dokument gespeichert werden kann. Durch Setzen der Checkbox "Schreiben archivieren" wird das Dokument automatisch im Register "Dokumente" des Mitglieds gespeichert. |
 | Metadaten zum Dokument/E-Mail anzeigen | Zeigt die Detailangaben zum Dokument oder zur E-Mail an. Zusätzlich kann in diesem Dialog das Dokument durch Upload überschrieben/ersetzt werden. |
 | Dokument runterladen | Lädt das Dokument im Originalformat herunter. |
 | Vorschau anzeigen | Öffnet die Vorschau des Dokuments in einem neuen Browsertab in großem Format. |
Recht
Fall löschen
Bedingung, ab wann ein Fall nicht mehr gelöscht werden kann
Neuen Fall erstellen -> automatisch vorbelegt mit: Stammberater, Mietobjekt, Status, Der Button "Fall löschen" ist aktiv, wenn der Rolle des Bearbeiters das Recht " " zugeordnet ist.
Bedingung Fall löschen (Zuordnungen)...