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  1. Folgende Daten zur Beratung, die bereits im Rahmen der Terminvergabe an das Mitglied eingegeben werden, werden in der Beratungen-Maske hinterlegt, sobald folgende 2 Schritte durchgeführt wurden:

    • der Termin auf wahrgenommen gesetzt wird (über Info-Maske siehe Arbeitsablauf  oder  über Beratungskalender siehe Arbeitsablauf)

UND

    • im Beratungskalender über den Button Image Modified  für das Mitglied eine Beratung angelegt wird:  siehe Arbeitsablauf Beratung anlegen

 

Feld:Art der erfassten Daten:
nähere Bezeichnung des Anliegens des Mitgliedes
Datum der Beratung
Art der Beratung (persönlich, telefonisch o. ä.)
durchführender Rechtsberater
Beratungsort

Klassifizierung des Themas der Beratung

(lightbulb) Anhand dieser Klassifizierung kann eine statistische Auswertung erfolgen, wie viele Beratungen zu welchen Beratungsthemen erfolgt sind.

  

Hier werden die DMB-Beratungsthemen zum zugeordneten Beratungsthema hinterlegt, die diesem in der Administration zugewiesen wurden. Durch die Zuordnung erfolgt diese Zuweisung automatisch im Hintergrund.

siehe Arbeitsablauf DMB-Beratungsthemen in Administration zuordnen

Tip

Die DMB-Beratungsthemen sollen die Inhalte widerspiegeln, die in der Beratung tatsächlich Beachtung finden. Eine nachträgliche Ergänzung durch den Rechtsberater ist daher wünschenswert.

Hier werden Notizen angezeigt, die bei der Terminvergabe eingegeben bzw. später nachgetragen wurden.

...

Funktionsbutton:Erklärung:

Anlage einer neuen Beratung für das ausgewählte Mitglied.

(info) Bei der statistischen Auswertung von Beratungsthemen werden nur angelegte Beratungen erfasst.

Löschen einer Beratung

Ausdruck einer einzelnen Beratung inkl. der dazugehörigen Details


Ausdruck einer Liste aller für das ausgewählte Mitglied hinterlegter Beratungen inkl. der dazugehörigen Details


Über diesen Button kann ein neues Dokument in MIA hochgeladen werden, das der ausgewählten Beratung zugeordnet wird.

Beispiele:

  • zu prüfende Betriebskostenabrechnung
  • zu prüfender Mietvertrag
  • zur Verfügung gestellte Fotos und sonstige Unterlagen
  • etc.
Button nicht ausgegraut einfügenImage AddedMetadaten des Dokuments bearbeiten???

Über diesen Button kann ein Dokument, das bereits in der Dokumente-Maske in MIA hinterlegt ist, einer Beratung zugeordnet werden.

(info) Einer Beratung auf diese Weise zugeordnete Dokumente bleiben auch weiterhin in der Dokumente-Maske hinterlegt.

siehe Arbeitsablauf Dokument einer Beratung zuordnen

Button nicht ausgegraut einfügenImage Added

Über diesen Button kann die Zuordnung von Dokumenten zu einer bestimmten Beratung wieder entfernt werden.

(lightbulb) Fehlerhafte Zuordnungen können mit dieser Funktion einfach korrigiert werden.

siehe Arbeitsablauf Zuordnung von Dokument entfernen

Über diesen Button kann eine Aufgabe zur ausgewählten Beratung erstellt werden.

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