Funktion/Seite | Änderungen/Neuerungen | Systemparameter | Rechte | Umsetzung |
|---|---|---|---|---|
Kündigungsassistent | Der Kündigungsassistent berechnet das nächstmögliche Austrittsdatum des Mitglieds, welches dann als Vorschlag im Feld "Mitgliedschaftsende" eingetragen wird.
Folgende Berechnung (anhand eines Beispiels erklärt) wird vom Kündigungsassistenten vorgenommen: Schritt 1: Ermittlung nächstes Ende Kalenderjahr -> 31.12.2018 Schritt 2: Prüfung der Mindestmitgliedschaftsdauer -> 31.12.2018 – 2 Jahre = 31.12.2016 Schritt 3: Prüfung der Kündigungsfrist -> ermitteltes Mitgliedschaftsende - 3 Monate Kündigungsfrist = spätester Eingang der Kündigung 30.09.2018
Ist einer der drei neuen Systemparameter auf "-1" gesetzt, wird der Kündigungsassistent deaktiviert und das Mitgliedschaftsende bleibt leer. Dies ist die Standardeinstellung bei der Installation der Version 3.3.1! | Mgl_Mindestdauer -1: Kündigungsassistent wird nicht verwendet
Mgl_Kuendigungsfrist -1: Kündigungsassistent wird nicht verwendet
Mgl_Kuendigungszeitpunkt 0: Ende des Kalenderjahres, |
| MIAVERB-491 |
| Freie Termine | Nach dem Öffnen von "Freie Beratungstermine" wird direkt die Suche ausgeführt. Damit wird der Klick auf den Button "Suchen" eingespart.
Über einen neuen Systemparameter lässt sich steuern, ob bei fehlendem Stammberater die Terminvorschläge für den Berater der letzten Beratung angezeigt werden soll. Ist weder ein Stammberater eingetragen noch war das Mitglied in Beratung, wird im Feld "Berater/Mitarbeiter" kein Eintrag vorgenommen. | TermineLetzterBerater 1: die Terminvorschläge für den letzten Berater angezeigt, | MIAVERB-801 | |
| Menü "Beraterwechsel" | Die Funktion "Beraterwechsel" wurde aus der Administration in das Menü "Termine/Beratungen" verschoben. Zusätzlich wurde für den "Beraterwechsel" ein neues Recht aufgenommen, welches die Sichtbarkeit im Menü steuert.
Mit der Installation der Version 3.3.1 ist dieses neue Recht keiner Rolle zugeordnet und muss von jedem Verein individuell zugeordnet werden.
| TERMBW | MIAVERB-808 | |
Datenquellen "TerminlisteBeraterDruck" | In den Datenquellen "TerminlisteBeraterDruck" und "TerminlisteStandortDruck" wurde ein neuer Platzhalter erstellt (-> Onlinehilfe Confluence): Beraterkürzel= $[DV1.F6074] | MIAVERB-809 | ||
| Register "Beitragsklassen" | Zu jeder dem Mitglied zugeordneten Beitragsklasse wird jetzt das Datum der nächsten Sollstellung angezeigt. Bei Beitragsklassen mit einer einmaligen Zahlung (abhängig vom jeweiligen Zahlungsplan) wird kein Datum angezeigt, das Feld bleibt leer. 
| MIAVERB-810 | ||
| Register "Termine" | Neu wird in der Maske nun auch die Endzeit des Termins angezeigt. Außerdem gibt es jetzt die Checkbox "wahrgenommen", deren Funktion nur für Mitglieder verfügbar ist (nicht für Personen und nicht für vorläufige Mitgliedschaften). Funktionell entspricht die neue Checkbox der namensgleichen Checkbox im Register "PersonInfo".
| MIAVERB-811 | ||
Datenquelle "MitgliedsausweisDruck" -> Vorlagenverwaltung | In der Datenquelle "MitgliedsausweisDruck" wurden neue Platzhalter erstellt (-> Onlinehilfe Confluence): PersonID Hauptmitglied = $[DV1.F5510.T3647.F5406] | MIAVERB-811 | ||
Beitragsprüfung -> Finanzen -> Prüfroutinen | Die Prüfroutinen sind jetzt unter dem gleichnamigen Menüpunkt im Bereich "Finanzen" zusammengefasst worden. Dort findet sich auch die neue Routine zur Beitragsprüfung. Zum Stichtag wird überprüft, welche Mitgliedschaften seit wieviel Monaten noch keinen Beitrag gezahlt haben. Ausschlaggebend ist dabei, ob in diesem Zeitraum eine Sollstellung mit Beitragsklasse erfolgt ist, oder nicht.
| MIAVERB-815 | ||
| Ausschlusslauf | Für alle ausgeschlossenen Mitgliedschaften wird nun die "Aufnahmesperre" gesetzt.
| MIAVERB-816 | ||
| Standardsuche | Das Suchergebnis der Standardsuche kann jetzt auch an die Ergbnisliste angehängt werden.
| MIAVERB-818 | ||
Umzug | Mit einem Umzug ändern sich oft auch die Kontaktdaten, weshalb wir den Dialog "Umzug" dahingehend erweitert haben. Beim Öffnen des Fensters "Umzug" werden in den 5 Feldern (alle 3 Telefonnummern + Fax und E-Mail-Adresse) die aktuellen Daten angezeigt. Diese können korrigiert, gelöscht oder ergänzt werden. Beim Ausführen des Umzugs werden die Kontaktdaten des Mitglieds automatisch angepasst.
| MIAVERB-822 | ||
| Freie Termine | Für die Suche "Freie Termine" gibt es jetzt einen neuen Systemparameter. Über diesen kann gesteuert werden, ob für Partnermitglieder Beratungstermine gemacht werden dürfen/können oder nicht. Ist der Systemparameter auf "0" gesetzt, sind die entsprechenden Felder inaktiv und eine MessageBox weist den Anwender auf diesen Sachverhalt hin. | TerminePartnermitglied 1: möglich | MIAVERB-842 | |
| Termintypen (Urlaub, Krankheit u.a.) | Folgende Anpassungen wurden für die Handhabung von Urlaub, Kranheit usw. und deren differenzierter Darstellung vorgenommen: 1. Administration "Termintypen": zu jedem Termintyp kann jetzt eine individuelle Farbe eingestellt werden (analog Beratungsart). 2. Administration -> Beraterkalender -> Termin vergeben: Termintyp ist jetzt auswählbar Sowohl im "Beraterkalender", als auch in "Meine Termine" wird die Farbe des Termintyps angezeigt, wenn keine Beratungsart eingetragen ist. Generell werden in "Meine Termine" die gleichen Farben verwendet wie im Beraterkalender. Damit kann jetzt zum Beispiel ein Termintyp "Urlaub" angelegt werden, welcher dann im Beraterkalender auch farblich gesondert hervorgehoben werden kann.
| MIAVERB-843 | ||
| Ergebnisliste | Die Ergebnisliste wurde um zwei Spalten erweitert. Neu werden "AZ" und "SB" auch nach Excel exportiert bzw. ausgedruckt.
| MIAVERB-844 | ||
| Mitgliedererfassung | Für die Mitgliedererfassung gibt es jetzt zwei neue Systemparameter, über welche die Standardeinträge für den "Beratungsstandort" und für die "Mitgliedschaftsart" beim Öffnen der Maske definiert werden können.
| ME_MitgliedschaftsartID xxx: ID aus dem Katalog Mitgliedschaftsarten ME_StammortID xxx: ID aus dem Katalog Standorte -1: keinen Standardwert als Default eintragen | MIAVERB-846 | |
| Zuletzt aufgerufen | In der Maske "zuletzt aufgerufene Mitglieder/Personen" werden jetzt auch über die Aufgabenliste aufgerufene Mitglieder/Personen für den schnellen Zugriff gespeichert.
| MIAVERB-873 | ||
| Register "Info" -> Dokument erstellen (Drucken-Button) | Mit diesem neuen Systemparameter kann festgelegt werden, ob die Checkbox "archivieren" beim Öffnen des Dialogs "Dokument erstellen" standardmäßig aktiv sein soll.
| InfoDruckArchiv 1: aktiv
| MIAVERB-876 | |
| Terminliste Empfang | Es besteht jetzt die Möglichkeit, zusätzlich zum Berater für den der Termin eingtragen ist, noch den Berater der letzten Beratung und/oder den zuständigen Stammberater anzeigen zu lassen. Die Anzeige kann über einen neuen Parameter in den Systemeinstellungen gesteuert werden. | EmpfangBerater 1: nur A, | MIAVERB-877 | |
| Dokumenteneingang | Im Dokumenteneingang können jetzt einzelne Dokumente gelöscht werden.
Achtung: Die Dokumente werden hier nicht als gelöscht gekennzeichnet sondern tatsächlich pysisch gelöscht!
| MIAVERB-879 | ||
| Register "Beratungen" | Die Bezeichnung in der Übersicht der Beratungen hat sich geändert. Folgendes Schema wird dafür verwendet: Datum - Beratungsthema (Verein) - Beraterkürzel Ob es sich um eine Onlineberatung handelt, verrät jetzt ein entsprechendes Icon. Hier eine Übersicht der verwendeten Icons und deren Bedeutung:
| MIAVERB-883 | ||
| Register "Dokumente" | Wir haben die Icons im Dokumenten-Baum (in allen Ansichten) überarbeitet. Hier eine Übersicht der verwendeten Icons und deren Bedeutung:
| MIAVERB-883 | ||
Administration "Rücklastschriftgründe" | Je Rücklastschriftgrund kann jetzt eine Beitragsklasse angegeben werden, welche dann bei der Verarbeitung von Rücklastschriften automatisch zusätzlich dem Mitglied zugeordnet wird.
| MIAVERB-887 | ||
| Aufgabenliste | Die Aufgabenliste kann jetzt als Excel-Liste exportiert werden.
| MIAVERB-888 | ||
Administration "Benachrichtigungsstufen" | Bei der Administration der Benachrichtigungsstufen kann jetzt für jedes Modell entschieden werden, ob für die Berechnung der nächsten Zuständigkeitsstufe das Wochenende berücksichtigt oder übersprungen werden soll. Wird der Haken gesetzt, erfolgt kein Zuständigkeitswechsel am Wochenende!
| MIAVERB-890 | ||
| Terminliste Empfang | Mit Hilfe des neuen Systemparameters lässt sich steuern, welche Beratungsart als Standardwert beim Öffnen des Dialogs eingetragen wird. | EmpfangBeratungsart 0: alle | MIAVERB-891 | |
Register "Beratungen"
| Im Dialog zur Beantwortung von Onlineanfragen haben wir die Funktion zum Hochladen von neuen Dokumenten integriert. Bisher konnten an eine Beratung nur bereits zum Mitglied hinterlegte Dokumente angehängt werden. Das hochgeladene Dokument wird zum Mitglied gespeichert und gleichzeitig der Beratung zugeordnet. Zu diesem Zeitpunkt ist das Dokument noch nicht online verfügbar. Erst wenn die Antwort auf die Beratungsanfrage versendet wird, wird für alle hochgeladenen/angehängten Dokumente das Kennzeichen "online verfügbar" automatisch gesetzt.
| MIAVERB-892 | ||
| Register "Dokumente" | Über das Feld "Sortierung" im Katalog "Dokumentkategorien" lässt sich nun auch die Reihenfolge in der Dokumentenansicht steuern.
| MIAVERB-893 | ||
Register "Beratungen" | Beim Anlegen einer neuen Beratung soll im Feld "Mietobjekt" die aktuell gültige private Erstwohnung als Standard eingetragen werden.
| MIAVERB-894 | ||
Datenquelle "VerlagsmeldungDruck" -> Vorlagenverwaltung | In der Datenquelle "VerlagsmeldungDruck" wurden neue Platzhalter erstellt (-> Onlinehilfe Confluence): E-Mail = $[DV1.F11228] Diese Anpassung betrifft nur Vereine, die keinen Export für den DMB-Verlag machen (Systemparameter "AboEigeneVM" = 1). | MIAVERB-895 |
Onlineberatung
Zur Beratung/Onlineberatung ist eine Notiz hinterlegt.
Dokument ist online nicht abrufbar
Dokument ist online abrufbar, aber noch nicht abgerufen
Dokument wurde vom Mitglied online abgerufen
Zum Dokument ist ein Kommentar hinterlegt
Dokument ist als gelöscht gekennzeichnet
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