Übersicht Arbeitsabläufe
- Benutzung der Sortierfunktion in der Übersicht Mitgliedskonto
- Mahnung stornieren
- Mahnstufe manuell ändern
- Kontoauszug downloaden
- Rechnung für Mitglied erstellen
- Quittung für Mitglied erstellen
- Übersicht aller Lastschriften des Mitglieds einsehen
- Salden anzeigen
- Soll/Haben-Buchung in einem Schritt durchführen
- Belegnummer ändern
- Buchungstext ändern
- neue Buchung vornehmen
- Buchung löschen
- zusätzliche Informationen zur Buchung aufrufen
- Detailbuchungen bearbeiten
1. Benutzung der Sortierfunktion in der Übersicht Mitgliedskonto
- Alle bereits vorhandenen Sortierungen entfernen (markiert mit dem
-Symbol) .
Hierfür so oft auf die jeweilige Spaltenüberschrift (Buchungstext, Datum, Soll, Haben, Konto, Belegnummer) klicken, bis das-Symbol verschwunden ist. - Nun das Feld auswählen, nach dem die Liste auf- oder absteigend sortiert werden soll.
Hier so oft auf die Spaltenüberschrift (z. B. Datum) klicken, bis hier das gewünschte Symbol erscheint: aufsteigende Sortierung 
absteigende Sortierung
2. Mahnung stornieren
- Button
anklicken - Sicherheitsabfragefenster öffnet sich
- mit Anklicken des Ja-Buttons bestätigen
- Bestätigungsfenster öffnet sich
- mit OK bestätigen
3. Mahnstufe manuell ändern
- Button
betätigen - Eingabefenster öffnet sich
- gewünschte Mahnstufe auswählen
- Mahnungsdatum eingeben
Dieses Datum wird als Datum der letzten Mahnung angezeigt. - mit
bestätigen
4. Kontoauszug downloaden
- Button
anklicken - Übersicht über alle Soll- und Habenbuchungen wird als Excel-Datei heruntergeladen und je nach Browser im Bearbeitungsprogramm automatisch geöffnet oder muss geöffnet werden
evtl. Anpassungen der Darstellung und ein Ausdruck der Datei kann nun erfolgen
5. Rechnung für Mitglied erstellen
Eine Rechnung wird immer über den gesamten offenen Betrag der Mitgliedschaft erstellt.
- Button
anklicken - Fenster
wird angezeigt - Button
anklicken - Datei wird im PDF-Format je nach Browser automatisch geöffnet oder muss geöffnet werden
- über die Druckfunktion ausdrucken
Hinweise
- Der zu verwendende Drucker muss von den technischen Mitarbeitern zunächst in MIA eingebunden werden, bevor dieser benutzt werden kann.
- Die Vorlage des hier verwendeten Rechnungsschreibens muss zunächst vom Verein entsprechend über die Administration in MIA als Vorlage hinterlegt worden sein. Jeder Verein kann eigene Vorlagen in beliebiger Zahl hinterlegen.
- Nach Erstellung der Rechnung wird diese in der Maske Dokumente hinterlegt und bleibt dort einsehbar.
6. Quittung für Mitglied erstellen
- zu quittierenden Guthabenbetrag durch Anklicken auswählen (Auswahl ist blau hinterlegt)
- Button
anklicken - Datei wird im PDF-Format je nach Browser automatisch geöffnet oder muss geöffnet werden
- über die Druckfunktion ausdrucken
Hinweise
- Der zu verwendende Drucker muss von den technischen Mitarbeitern zunächst in MIA eingebunden werden, bevor dieser benutzt werden kann.
- Die Vorlage der hier verwendeten Quittung muss zunächst vom Verein entsprechend über die Administration in MIA als Vorlage hinterlegt worden sein. Jeder Verein kann eigene Vorlagen in beliebiger Zahl hinterlegen.
Quittungen werden grundsätzlich nicht in der Maske Dokumente hinterlegt.
7. Übersicht aller Lastschriften des Mitglieds einsehen
- Button
anklicken - tabellarische Übersicht aller Beträge, die per Lastschrift eingezogen wurden, werden angezeigt
Benutzung der Sortierfunktion ist möglich. - Rückkehr zur Konto-Maske mit Anklicken des
-Buttons
8. Salden anzeigen
- Button
anklicken - tabellarische Übersicht aller Soll- und Haben-Beträge wird angezeigt
Benutzung der Sortierfunktion ist möglich. - Rückkehr zur Konto-Maske mit Anklicken des
-Buttons
9. Soll/Haben-Buchung in einem Schritt durchführen
- Button
anklicken - Buchungsfenster öffnet sich
- Buchungsdatum ggfs. anpassen voreingestellt angezeigt wird immer das Tagesdatum
- zu buchenden Betrag eingeben Hier nur den zu buchenden Betrag eingeben (ohne Minus-Zeichen voran).
- Unter dem Abschnitt Sollbuchung nun das gewünschte Konto auswählen.
Hierfür den
- Button im Feld Konto anklicken.
- gewünschtes Konto durch Anklicken auswählen
- Buchungstext im gleichlautenden Feld eingeben, z. B. Schreibgebühr
- Unter dem Abschnitt Habenbuchung nun das Konto je nach Einnahmeart (Kasse, Bank) auswählen.
Hierfür den - Button im Feld Konto anklicken.
- gewünschtes Konto durch Anklicken auswählen
- Buchungstext im gleichlautenden Feld eingeben, z. B. Schreibgebühr
- mit Anklicken des
- Buttons Buchung abschließen
Ein Abbruch des Buchungsprozesses ist jederzeit über Anklicken des 
- Buttons möglich.
Um die Funktion nutzen zu können, müssen die vom Verein in der Administration unter Finanzen - Konten hinterlegten Konten den richtigen Kontentyp zugewiesen bekommen:
- Einnahmekonten (Kasse, Bank): Bestandskonto
- Konten in die das Soll gebucht wird (Schreibgebühr, Mitgliedsbeitrag etc.): Forderungskonto
So werden automatisch die Forderungskonten als Auswahl bei der Soll-Buchung angezeigt und bei der Haben-Buchung entsprechend die Bestandskonten.
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