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Übersicht Arbeitsabläufe
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Rot markierte Links sind derzeit noch nicht hinterlegt. Die Verlinkung folgt, sobald der entsprechende Ablauf in der Dokumentation erfasst wurde. |
- Benutzung der Sortierfunktion in der Übersicht Verfügbare Beitragsklassen
- Beitragsklasse zuordnen
- Beitragsklasse ändern
- Gültigkeit der Beitragsklasse ändern
- Zahlungsplan (individuell) ändern
- Beitragsklasse beenden
- Beitragsklasse entfernen
...
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1. Benutzung der Sortierfunktion in den Übersichten Verfügbare Beitragsklassen und Zugeordnete Beitragsklassen
- Alle bereits vorhandenen Sortierungen entfernen (markiert mit dem
-Symbol) .
Hierfür so oft auf die jeweilige Spaltenüberschrift (Mandatsref.Beitragsklasse, Mandatstyp ID, Gültig von, bisBetrag) klicken, bis das - Nun das Feld auswählen, nach dem die Liste auf- oder absteigend sortiert werden soll.
Hier so oft auf die Spaltenüberschrift (z. B. Gültig vonBetrag) klicken, bis hier das gewünschte Symbol erscheint:
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Die |
...
ÜbersichtenVerfügbare Beitragsklassen und Zugeordnete Beitragsklassen können nach allen Spaltenüberschriften ( |
...
Beitragsklasse, |
...
ID, |
...
Betrag) sortiert werden. Die Sortierung erfolgt |
...
je nach Auswahl auf- bzw. absteigend:
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2. Beitragsklasse zuordnen
- gewünschte Beitragsklasse in Übersicht Verfügbare Beitragsklassen (links) anklicken
Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt.
- mit Anklicken des
- Buttons Beitragsklasse zuordnen zugewiesene Beitragsklasse erscheint im rechten Fenster Zugeordnete Beitragsklassen
in Details zur Beitragsklasse (unterhalb der Übersicht Zugeordnete Beitragsklassen) Gültigkeitsbeginn eingeben.
automatische Vorbelegung mit Tagesdatum
Bitte beachten: Wichtige Hinweise zu Gültigkeitsbeginn und -ende
ggfs. im Feld Zahlungsplan (individuell) Anpassung vornehmen (z. B. bei Ummeldung, P zu H etc.)
mit
abschließen
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Nach Zuordnung der Beitragsklasse erfolgt die entsprechende Sollstellung zu dem Datum (ab 00:00 Uhr), das als Gültigkeitsbeginn eingegeben wurde. |
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Im Feld Zahlungsplan wird der Zahlungsplan angezeigt, der der jeweiligen Beitragsklasse in der Administration fest zugewiesen wurde. Diese Information ist hier nicht änderbar. |
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3. Beitragsklasse ändern
Wird verwendet, wenn für ein Mitglied eine andere Beitragsklasse ab einem bestimmten Zeitpunkt zugeordnet werden soll (z. B. Wechsel von Beitragsklasse ohne RSV auf Beitragsklasse mit RSV).
"alte" Beitragsklasse zum gewünschten Datum beenden siehe Arbeitsablauf Beitragsklasse beenden
Tip Als Datum des Gültigkeitsablaufes der "alten" Beitragsklasse kann z. B. das Datum gewählt werden, bis zu dem der Mitgliedsbeitrag entrichtet wurde.
- "neue" Beitragsklasse zuordnen siehe Arbeitsablauf Beitragsklasse zuordnen
- als Gültigkeitsdatum der "neuen" Beitragsklasse Folgetag nach Enddatum "alter" Beitragsklasse wählen
- als Gültigkeitsdatum der "neuen" Beitragsklasse Folgetag nach Enddatum "alter" Beitragsklasse wählen
- mit abschließen
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4. Gültigkeit der Beitragsklasse ändern
Anwendung bei Änderung der Beitragsklasse für das Mitglied bzw. zur Korrektur von fehlerhaften Eingaben
- gewünschte Beitragsklasse in Übersicht Zugeordnete Beitragsklassen (rechts) anklicken Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt.
- gewünschtes Datum im Feld gültig von bzw. gültig bis eingeben Bitte beachten: Wichtige Hinweise zu Gültigkeitsbeginn und -ende
- mit abschließen
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5. Zahlungsplan (individuell) ändern
Anwendung bei individueller Anpassung des Zahlungsintervalls eines Mitgliedes
- gewünschte Beitragsklasse in Übersicht Zugeordnete Beitragsklassen (rechts) anklicken Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt.
durch Klicken auf
- Button neben dem Feld Zahlungsplan (individuell) Auswahl öffnenInfo Alle hier auswählbaren Zahlungspläne müssen zunächst in der Administration unter Finanzen > Zahlungspläne eingerichtet werden. Jeder Verein kann beliebig viele Zahlungspläne hinterlegen.
- gewünschten Zahlungsplan durch Anklicken auswählen
- mit abschließen
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Hinweis für Vereine, die im Beitrittsjahr einen vollen Mitgliedsbeitrag erheben, im Folgejahr jedoch nur einen anteiligen bis Jahresende: Bei folgenden Abläufen muss der individuelle Zahlungsplan so angepasst werden, dass im Folgejahr nach Beitritt nicht nur ein anteiliger Mitgliedsbeitrag ins Soll gestellt wird :
Hierfür ist vom Verein in der Administration unter Finanzen - Zahlungspläne ein spezieller Zahlungsplan anzulegen, der die Sollstellung ab dem 2. Jahr für 12 Monate durchführt. Dieser Zahlungsplan ist im Rahmen der o. g. Abläufe für das betreffende Mitglied über diesen Ablauf einzurichten. |
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6. Beitragsklasse beenden
- gewünschte Beitragsklasse in Übersicht Zugeordnete Beitragsklassen (rechts) anklicken Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt.
- in den Details zur Beitragsklasse (unterhalb der Übersicht Zugeordnete Beitragsklassen) gewünschtes End-Datum im Feld gültig bis einsetzen Bitte beachten: Wichtige Hinweise zu Gültigkeitsbeginn und -ende
- mit abschließen
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7. Beitragsklasse entfernen
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Diese Funktion sollte ausschließlich zur Korrektur fehlerhafter Eingaben genutzt werden. |
- gewünschte Beitragsklasse in Übersicht Zugeordnete Beitragsklassen (rechts) anklicken Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt.
- mit Anklicken des
- Buttons zugeordnete Beitragsklasse entfernen - zugewiesene Beitragsklasse erscheint wieder als verfügbar im linken Fenster Verfügbare Beitragsklassen (links)
- mit Betätigen des - Buttons abschließen