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oben Arbeitsabl Beitragsklassen Maske

Übersicht Arbeitsabläufe

Info

 Rot markierte Links sind derzeit noch nicht hinterlegt. Die Verlinkung folgt, sobald der entsprechende Ablauf in der Dokumentation erfasst wurde.

 

  1. Benutzung der Sortierfunktion in der Übersicht Verfügbare Beitragsklassen
  2. Beitragsklasse zuordnen
  3. Beitragsklasse ändern
  4. Gültigkeit der Beitragsklasse ändern
  5. Zahlungsplan (individuell) ändern
  6. Beitragsklasse beenden
  7. Beitragsklasse entfernen

 

 

...

 

 

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Sortierfunktion Beitragsklassen

1. Benutzung der Sortierfunktion in den Übersichten Verfügbare Beitragsklassen und Zugeordnete Beitragsklassen
  1. Alle bereits vorhandenen Sortierungen entfernen (markiert mit dem Image Added-Symbol) .
    Hierfür so oft auf die jeweilige  Spaltenüberschrift (Beitragsklasse, ID, Betrag) klicken, bis das Image Added-Symbol verschwunden ist.
  2. Nun das Feld auswählen, nach dem die Liste auf- oder absteigend sortiert werden soll.
    Hier so oft auf die Spaltenüberschrift (z. B. Betrag) klicken, bis hier das  gewünschte Symbol erscheint:
    Image Added  aufsteigende Sortierung      Image Added  absteigende Sortierung

 

Info

Die ÜbersichtenVerfügbare Beitragsklassen und Zugeordnete Beitragsklassen können nach allen Spaltenüberschriften (Beitragsklasse, ID, Betrag) sortiert werden.

Die Sortierung erfolgt je nach Auswahl auf- bzw. absteigend:

  • Beitragsklasse: alphabetisch
  • ID: nummerisch
  • Betrag: nummerisch.

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Beitragsklasse zuordnen

2. Beitragsklasse zuordnen
  1. gewünschte Beitragsklasse in Übersicht Verfügbare Beitragsklassen (links) anklicken
    (info) Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt.

    Image Added

  2. mit Anklicken des Image Added - Buttons Beitragsklasse zuordnen

  3. zugewiesene Beitragsklasse erscheint im rechten Fenster Zugeordnete Beitragsklassen

    Image Added


  4. in Details zur Beitragsklasse (unterhalb der Übersicht Zugeordnete Beitragsklassen) Gültigkeitsbeginn eingeben.

    (info) automatische Vorbelegung mit Tagesdatum

      (warning) Bitte beachten: Wichtige Hinweise zu Gültigkeitsbeginn und -ende


    Image Added

     

  5. ggfs. im Feld Zahlungsplan (individuell) Anpassung vornehmen (z. B. bei Ummeldung, P zu H etc.)

    Image Added

  6. mit Image Added abschließen

 

Note

Nach Zuordnung der Beitragsklasse erfolgt die entsprechende Sollstellung zu dem Datum (ab 00:00 Uhr), das als Gültigkeitsbeginn eingegeben wurde.

Info

Im Feld Zahlungsplan wird der Zahlungsplan angezeigt, der der jeweiligen Beitragsklasse in der Administration fest zugewiesen wurde. Diese Information ist hier nicht änderbar.

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Beitragsklasse aendern

3. Beitragsklasse ändern

(info) Wird verwendet, wenn für ein Mitglied eine andere Beitragsklasse ab einem bestimmten Zeitpunkt zugeordnet werden soll (z. B. Wechsel von Beitragsklasse ohne RSV auf Beitragsklasse mit RSV).

 

  1. "alte" Beitragsklasse zum gewünschten Datum beenden siehe Arbeitsablauf Beitragsklasse beenden 

    Tip

    Als Datum des Gültigkeitsablaufes der "alten" Beitragsklasse kann z. B. das Datum gewählt werden, bis zu dem der Mitgliedsbeitrag entrichtet wurde.



  2. "neue" Beitragsklasse zuordnen siehe Arbeitsablauf Beitragsklasse zuordnen
    • als Gültigkeitsdatum der "neuen" Beitragsklasse Folgetag nach Enddatum "alter" Beitragsklasse wählen

  3. mit  Image Added  abschließen

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Gueltigkeit aendern

4. Gültigkeit der Beitragsklasse ändern

(info)  Anwendung bei Änderung der Beitragsklasse für das Mitglied bzw. zur Korrektur von fehlerhaften Eingaben

 

  1. gewünschte Beitragsklasse in Übersicht Zugeordnete Beitragsklassen (rechts) anklicken
    (info) Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt.

    Image Added

  2. gewünschtes Datum im Feld gültig von bzw. gültig bis eingeben

    (warning) Bitte beachten:  Wichtige Hinweise zu Gültigkeitsbeginn und -ende

    Image Added

  3. mit  Image Added  abschließen

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Zahlungsplan ind. aendern

5. Zahlungsplan (individuell) ändern

(info)  Anwendung bei individueller Anpassung des Zahlungsintervalls eines Mitgliedes


  1. gewünschte Beitragsklasse in Übersicht Zugeordnete Beitragsklassen (rechts) anklicken
    (info) Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt.

    Image Added

  2. durch Klicken auf Image Added - Button neben dem Feld Zahlungsplan (individuell) Auswahl öffnen

    Image Added

    Info

    Alle hier auswählbaren Zahlungspläne müssen zunächst in der Administration unter Finanzen > Zahlungspläne eingerichtet werden. Jeder Verein kann beliebig viele Zahlungspläne hinterlegen.



  3. gewünschten Zahlungsplan durch Anklicken auswählen

  4. mit  Image Added  abschließen

 

Note

Hinweis für Vereine, die im Beitrittsjahr einen vollen Mitgliedsbeitrag erheben, im Folgejahr jedoch nur einen anteiligen bis Jahresende:

Bei folgenden Abläufen muss der individuelle Zahlungsplan so angepasst werden, dass im Folgejahr nach Beitritt nicht nur ein anteiliger Mitgliedsbeitrag ins Soll gestellt wird :

  • Ummeldung von Mitgliedern zum eigenen Verein
  • P zu H.

Hierfür ist vom Verein in der Administration unter Finanzen - Zahlungspläne ein spezieller Zahlungsplan anzulegen, der die Sollstellung ab dem 2. Jahr für 12 Monate durchführt.

Dieser Zahlungsplan ist im Rahmen der o. g. Abläufe für das betreffende Mitglied über diesen Ablauf einzurichten.

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Beitragsklasse beenden

6. Beitragsklasse beenden
  1. gewünschte Beitragsklasse in Übersicht Zugeordnete Beitragsklassen (rechts) anklicken
    (info) Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt.

    Image Added

  2. in den Details zur Beitragsklasse (unterhalb der Übersicht Zugeordnete Beitragsklassen) gewünschtes End-Datum im Feld gültig bis einsetzen

    (warning) Bitte beachten:  Wichtige Hinweise zu Gültigkeitsbeginn und -ende

    Image Added

  3. mit  Image Added  abschließen

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Beitragsklasse entfernen

7. Beitragsklasse entfernen
Note
titleBitte beachten!

Diese Funktion sollte ausschließlich zur Korrektur fehlerhafter Eingaben genutzt werden.

 

  1. gewünschte Beitragsklasse in Übersicht Zugeordnete Beitragsklassen (rechts) anklicken
    (info) Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt.

    Image Added

  2. mit Anklicken des Image Added - Buttons zugeordnete Beitragsklasse entfernen

  3. zugewiesene Beitragsklasse erscheint wieder als verfügbar im linken Fenster Verfügbare Beitragsklassen (links)
    Image Added

  4. mit Betätigen des Image Added - Buttons abschließen

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