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Die Dokumente-Maske als
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Teil der elektronischen Akte des Mitgliedes
In der Dokumente-Maske können alle Unterlagen zur Mitgliedschaft, Beratung oder Organisation hinterlegt werden.
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- bearbeitet
- heruntergeladen
mit weiteren Mitgliedschaften geteilt (z. B. BKA-Belege mit Gültigkeit für mehrere Mitglieder) siehe Hinweise zum Verteilen eines Dokuments
- gedruckt
- verschoben
- dupliziert
- mit Kommentaren versehen
- für das Mitglied über den Mitglieder mit aktivem Online-Zugriff mit persönlichem Login Zugang bereitgestellt
gelöscht Bitte Hinweise zum Löschen eines Dokumentes beachten!
werden.
Erstellung von Aufgaben für Mitarbeiter oder Gruppen zu bestimmten Dokumenten (z. B. bei Posteingang, Prüfung von Rechtsberaterschreiben etc.)
Sortiermöglichkeit beim Hinterlegen von Unterlagen durch Nutzung von Dokument-Kategorien
Damit stellt die Dokumente-Maske die elektronische einen Teil der elektronischen Akte des Mitgliedes dar.
Tip | ||
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- Einscannen in zugewiesenen Scanner-Ordner auf lokalem PC, danach manuelles Hochladen über Dokumente-Maske
- Einscannen in Dokument-Eingang in MIA, hierüber Verteilung an gewünschtes Mitglied
- direktes Einscannen in das gewünschte Mitglied in MIA
NUR bei Nutzung von Scannern möglich, die diese Funktion unterstützen - Word4MIA
- Anzeige von E-Mails und deren Anlagen durch Setzen der entsprechenden Checkbox
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Informationen zu Dokumentkategorien
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Unter Administration > Systemeinstellungen kann unter Dokument mit dem Parameter DokTreeArt eingestellt werden, nach welchem Kriterium sortiert die Liste der Dokumente beim Öffnen der Dokumente-Maske DokumenteMaske standardmäßig angezeigt wird. Ab MIA-Version 5.2.3 kann die gewünschte Standardansicht im Register "Dokumente" je Anwender unter "Mein Zugang" individuell eingestellt werden. |
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Das ist möglich, wenn verschiedene Dokumentkategorien in MIA hinterlegt sind:
Alle in MIA hinterlegten Dokumente können manuell bzw. automatisch bestimmten Dokumentkategorien zugeordnet werden.
Info title Erläuterung: manuell: beim Hochladen/Einscannen/Zuweisen von Dateien zu einer Mitgliedschaft in den jeweiligen Metadaten des Dokuments
automatisch: bei Erstellung von bestimmten Läufen (Rechnungslauf, Mahnlauf, Ausschlusslauf etc.)
Hierbei werden die Dateien (z. B. die Rechnungen) von MIA automatisch:- nach hinterlegter und administrativ zugewiesener Vorlage für alle betreffenden Mitglieder erstellt
- in der administrativ zugewiesenen Dokumentkategorie der einzelnen Mitglieder abgelegt.
siehe auch Arbeitsablauf Vorlage für Dokument erstellen
- nach hinterlegter und administrativ zugewiesener Vorlage für alle betreffenden Mitglieder erstellt
Vorteile:
- Unterscheidung von Dateien zu verschiedenen Themengebieten ist möglich
(z. B. Organisatorisches, Beratungsrelevantes, Finanzen, RSV etc.) - schnelleres und gezieltes Suchen/Finden von Dateien nach Dokumentkategorie
- Unterscheidung von Dateien zu verschiedenen Themengebieten ist möglich
Anchor Vorschau
Dokument-Vorschau (Standard)
Standard Vorschau:
Info |
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Hier am Beispiel der Nutzung von Chrome als Web-Browser. |
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- alle Text-Dateien werden als PDF-Vorschau angezeigt Ausnahmen siehe Welche Datei-Formate können in der Dokumente-Maske hinterlegt werden?
- Ansicht kann gedreht werden (im Uhrzeigersinn)
- Zoom-Optionen
- Dokument kann:
- über Druck-Funktion ausgedruckt werden
- heruntergeladen werden
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Icon | Bezeichnung im Tooltip | Beschreibung |
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Gültig ab Version 5.2.2-0: Wird eine E-Mail mit Anlagen markiert, werden die Anlagen in der Liste "Anhänge" angezeigt und die Checkbox "Anhang in Dokumente anzeigen" kann aktiviert bzw. deaktiviert werden.
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Dokument hochladen | Um ein neues Dokument hochzuladen, betätigen Sie den Button . Zur Auswahl des Dokumentes klicken Sie auf den Button , navigieren zum gesuchten Dokument und klicken dann auf die Schaltfläche „Öffnen“. Wenn das Dokument erfolgreich hochgeladen wurde, wird links neben dem Button "Dokument" ein grünes Häkchen zur Bestätigung angezeigt angezeigt. Mit der Checkbox "Online abrufbar" wird gesteuert, ob ein Dokument für ein Onlinemitglied auf den Website angezeigt wird und heruntergeladen werden kann. Mit der Checkbox "finalisiert" wird wird gekennzeichnet, dass ein Dokument endgültig fertig ist und kann anschließend inhaltlich nicht mehr verändert werden. Nachdem das Dokument hinzugefügt und alle gewünschten Abgaben eingetragen wurden, klicken Sie auf den Button "Speichern". | |
Dokument anzeigen | Durch Klick auf den Button wird das markierte Dokument in einem neuen Browsertab geöffnet. So ist es für die Arbeit mit dem Dokument möglich, mehr Inhalt anzuzeigen und weniger scrollen zu müssen. | |
an andere Mitgliedschaft anhängen | Dokument verteilen (an andere Mitgliedschaft anhängen) ab Version 5.0.0 Die Funktion "Dokument verteilen" wurde überarbeitet. Durch Klick auf den Button "an andere Mitgliedschaft anhängen" öffnen Sie den entsprechenden Dialog. Durch das Anhängen eines Dokuments an eine weitere Mitgliedschaft, wird für die neue Zuordnung ein eigener Datensatz angelegt, sodass auch "eigene" Metadaten zu jeder Zuordnung gespeichert werden können. Im Dialog "Metadaten bearbeiten" wird eine Liste der Personen angezeigt, denen das Dokument zugeordnet ist. Hinweis: Die Funktion steht aktuell nicht für E-Mails und E-Mail-Anhänge zur Verfügung, daher ist der Button in diesem Fall inaktiv. | |
Dokument verschieben | Durch Klick auf den Button "Dokument verschieben" wird das entsprechende Choose geöffnet. Diese Funktion bewirkt das Übertragen eines Dokuments von einer Mitgliedschaft zu einer anderen Mitgliedschaft. Hinweis: Die Freigaben "finalisiert" und "online freigegeben" werden beim Verschieben des Dokuments zurückgesetzt, müssen also ggf. erneut gesetzt werden. | |
Dokument herunterladen | Mit dem Button "Dokument herunterladen" wird der Downloaddialog aufgerufen. | |
Metadaten des Dokuments bearbeiten | Mit dem Button "Metadaten des Dokuments bearbeiten" wird ein neuer Dialog aufgerufen, in dem die Detailangaben zum Dokument bearbeitet werden können und das Dokument selbst ausgetauscht werden kann. | |
Dokument duplizieren | Mit diesem Button können Kopien vom ausgewählten Dokument erstellt werden. Damit lassen sich, bei aktiven Office4MIA-Modul vorhandene Dokumente direkt im Browser als Vorlage öffnen, können angepasst, gespeichert und sofort verschickt oder Online freigegeben werden.
Kopien werden immer nur vom Originaldokument erstellt, also nicht von einer Vereinsversion. | |
Aufgabe zum Dokument | Mit dem Button "Aufgabe zum Dokument erstellen" lassen sich Aufgaben zu Einzelpersonen oder Gruppen erstellen. | |
Dokument löschen | Dokumente werden seit der MIA-Version 3.2.0 nicht mehr physisch gelöscht, sondern mit einem Löschkennzeichen versehen und sind anschließend nur noch im Papierkorb sichtbar und können nicht mehr kopiert (P zu H), verteilt, zugeordnet oder verarbeitet werden. Weiterhin werden gelöschte Dokumente ggf. auch nicht mehr in Fällen oder Fall-Notizen angezeigt. Der Button "Dokument löschen" ist mit einem eigenen Recht versehen und nur aktiv, wenn das Recht "PERSDOKLOE" in der Administration zugeordnet ist. | |
Dokument wiederherstellen | Nur Personen denen dieses Recht zugeordnet wurde, können das Gelöschtkennzeichen mit der Funktion "Dokument wiederherstellen" wieder entfernen. Der Button wird nur angezeigt, wenn der Papierkorb geöffnet ist und Dokumente mit dem Löschkennzeichen angezeigt werden. |
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